突发！半导体大厂再涨价 半导体紧缺状况或持续到年底 缺货潮下谁最受益？

　　近日据媒体报道，有供应链爆料称，意法半导体再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。这是意法半导体在今年1月1日涨价之后的第二次调涨。

　　意法半导体在信中提到，目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中，原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。

　　半导体行业的“缺芯”问题自2021年以来愈演愈烈，从手机到汽车再到消费电子产品，缺芯都成为全球关注的焦点。今年2月，日本索尼公司就曾提到，由于半导体供应问题，其新款PS5游戏机今年的销售目标可能无法实现。三星也提到，可能会因供应短缺而不得不推迟推出其高端智能手机。为此白宫还曾在当地时间12日与芯片和汽车企业举行会谈，商讨全球芯片短缺问题。

　　针对半导体短缺问题，天风证券（601162）此前分析指出，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底。

　　半导体持续缺货，谁最受益？

　　在这一背景下，半导体行业景气度持续上扬。一季报全部披露完毕后，电子板块尤其是半导体及元件概念大量公司的表现也迭超预期。

　　不过，半导体缺货对产业链各个环节的影响是不同的。这是由于上下游议价能力以及产业链分工形式的不同导致了不同企业对上游成本上涨的传导能力也有所不同，因此，产业链不同环节受到缺货潮的影响是不同的。

　　国海证券指出，综合考虑下游需求、行业内企业产能竞争、行业壁垒等因素，认为半导体缺货受益方有以下几方面

　　(1)晶圆代工厂或者IDM，缺货背景下，产能为王，重点公司：【中芯国际(688981)、股吧】、华虹半导体等；

　　(2)功率器件龙头，功率器件很多公司采用IDM模式，芯片紧缺加速国产化进程，下游需求持续向好，重点公司：华润微、【捷捷微电(300623)、股吧】（300623）、新洁能（605111）、斯达半导（603290）等；

　　(3)具备核心竞争力的大IC设计公司，能够获取更多产能，抬升市场份额，重点公司：韦尔股份（603501）、卓胜微（300782）、圣邦股份（300661）、思瑞浦、澜起科技等；(4)半导体设备和材料，国内半导体产业发展基石，国内外半导体产能持续扩张，重点公司：北方华创（002371）、中微公司、华峰测控、安集科技，受益标的：【雅克科技(002409)、股吧】（002409）、盛美股份等。

　　(5)面板行业，国海证券判断2021年中国大陆龙头企业的液晶面板产能集中度将继续提升，并有望在寒冬之后分享行业持续成长、周期性变弱带来的长期盈利红利，重点推荐：京东方A和【TCL科技(000100)、股吧】（000100）。