深远海风电管理政策或将出台！行业景气度持续提升，机构扎堆看

　　机构认为，2023年仍将是风电招标的大年。

　　国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。

　　陈永胜介绍，国家能源局将适应新的形势，推动可再生能源法的修订。同时，正在初步制定可再生能源替代行动方案，后续要加快推进。

　　2023年招标景气度持续

　　关注海外出口订单

　　据全国深远海海上风电规划，全国共将布局41个海上风电集群，预计深远海海上风电总容量约达290GW。中信建投(行情601066,诊股)认为“十五五”期间深远海风市场空间将进一步打开，有望开发150GW-200GW，海风年均新增装机规模将由“十四五”期间15GW向“十五五”期间30GW-40GW进发。

　　据国海证券(行情000750,诊股)不完全统计，1月风机招标量超12GW，2023年1月，全国风电招标12.18GW。其中，海风招标1.8GW，陆风招标10.38GW。国海证券认为，2023年仍将是风电招标的大年，风机价格快速下行后，激活了一批风电资源。2022年，远景等公司新增海外订单已达到8GW，在国内主机价格优势下，有望进一步刺激海外增量市场需求，如东南亚、中亚、中东等地区。

　　机构看好这些概念股

　　申万行业风电设备股共17只，合计总市值近3000亿元，其中明阳智能(行情601615,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)总市值超400亿元；湘电股份(行情600416,诊股)、天顺风能(行情002531,诊股)、日月股份(行情603218,诊股)等总市值超200亿元。

　　就机构关注情况来看，9股获4家及以上机构评级，其中海力风电(行情301155,诊股)、日月股份、天顺风能机构一致预测今年净利润增幅超100%。从北上资金增持情况来看，9股中有明阳智能、金风科技、运达股份(行情300772,诊股)、海力风电4股今年以来获北上资金增持，分别获增持3568.71万股、2174.77万股、125.31万股、1.14万股。

　　海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等。西南证券(行情600369,诊股)表示，公司在山东、江苏、海南等主要海上风电发展地区建设生产基地，将充分受益于当地及周边海上风电装机需求，业绩增长确定性较高。

　　日月股份是风电铸件龙头公司，机构表示公司具备大兆瓦产能优势，根据目前在建产能，预计2023年实现超过70万吨铸件和44万吨精加工产能。公司将受益于机组大型化和海上风电带来的大兆瓦需求，市占率持续提升，行业地位巩固。

　　明阳智能从事风机及其核心部件的研发、生产、销售，以及新能源电站投资运营。机构认为，公司半直驱技术领先。随着海风平价推进，整机企业将迎来较大降本压力。相比双馈，半直驱发电效率、可靠性更高；相比直驱，更加轻量化。综合经济性与可靠性，半直驱有望成为国内海风主流。