申万宏源:ST新梅资产置换转型光伏 潮宏基及福瑞股份撤回重组预案
摘要:
本期投资提示:
上周上市公告定增募资额环比增逾七成,【博敏电子(603936)、股吧】折价率6.45%,募资率仅三成。上市公告日在上周的定增项目有5宗,环比增加1宗,募资额合计335.88亿元,环比增加77.78%。
其中竞价仅博敏电子1宗,实际募资1.29亿元,约为预计的30.8%,其按底价定价,发行折价率为6.45%,最新浮动收益率升至12.76%。上周上市公告的4宗定价项目折价率均值环比小幅回升1.88个百分点至-13.67%。
本周即将有20宗定增项目首次解禁,合计解禁资金224.26亿元,较上周实际解禁资金下降1.78%,其中15宗项目浮动破发,破发数量占比75%。截至2019年1月14日,本周即将解禁的6宗竞价项目的浮动收益率均为负,均值为-36.68%,从相对同期申万一级行业的超额涨幅看,竞价项目超额收益率均值为-3.27%,且有2宗竞价为正,占比33.33%。
倒挂家数、倒挂率均下降,上周无发审委通过和证监会核准项目。截至2019年1月14日,处于已过会和已获批的待发项目有154宗,环比减少6宗,发行价/底价倒挂的项目37宗,环比减少2宗,倒挂家数占比环比下降0.35个百分点至24.03%,整体平均倒挂率环比下降2.21个百分点至26.93%。行业分布上,轻工制造、化工、计算机行业的平均倒挂率较大。
中信证券拟引战投置入广州证券,ST新梅资产置换转型光伏。上周新增5家公司的6宗定增项目,环比增加2宗,已披露预计募资合计316.05亿元,环比增加15.42%。其中中信证券拟向【越秀金控(000987)、股吧】及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权,并引入越秀金控和金控有限作为战略投资者,预计募资134.6亿元。ST新梅拟以发行股份和资产置换的方式置入爱旭科技100%股权,爱旭科技将实现重组上市,股份支付对价为62亿元。