2017年12月15日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、12月15日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、证监会委理论学习中心组开展全面从严治与金融反腐专题学习。刘士余称，要认真学习即将召开的2018年中央经济工作会议精神等，切实增强本领，贯彻落实到监管工作中去。

　　2、中国11月规模以上工业增加值同比增6.1%，连续两个月下降，社会消费品零售总额同比增10.2%，符合预期。1-11月，全国固定资产投资增长7.2%，房地产开发投资同比名义增长7.5%，增速续创年内新低。

　　3、中国央行操作2880亿元MLF，并上调MLF和逆回购操作利率5个基点。央行称，公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。此外媒体称，央行上调隔夜、七天和一个月常备借贷便利(SLF)利率各5个BP。

　　4、工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，着重在以下领域率先取得突破：智能网联汽车，智能服务机器人(300024) ，智能无人机，医疗影像辅助诊断系统，视频图像身份识别系统，智能语音交互系统，智能翻译系统，智能家居产品。

　　行业新闻：

　　1、全国碳交易市场将于12月19日正式启动;

　　2、11月外汇占款余额增加23.69亿元人民币，连续第三个月增加;

　　3、发改委与香港签署文件 支持香港全面参与和助力“一带一路”建设;

　　4、欧洲央行、英国央行按兵不动;

　　5、发改委称2018年有望基本完成或提前完成煤炭去产能任务;

　　6、统计局称房价总体比较平稳，加快房地产市场制度的改革;

　　7、汽、柴油价格不作调整，国内油价迎第八次搁浅;

　　8、监管规范持牌消费金融公司业务：禁止为无资质机构提供资金;

　　9、能源局发文要求做好北方地区清洁供暖工作：有序推进“煤改气”;

　　10、自动驾驶车辆上路测试方案正在三部委流转审批，预计明年推出;

　　11、中房协称小城镇建设要防止“假小镇真地产”;

　　12、12月份电解钴报价51.5万元/吨，环比上涨10.44%。

　　公司新闻：

　　1、万达集团称2017年收入超过2000亿元，企业经营一切正常;

　　2、迪士尼将以524亿美元收购部分福克斯资产;

　　3、食药监局称对莎普爱思(603168) 产品广告内容进行复审

　　4、南宁糖业(000911) ：拟定增募资9亿元，股票复牌;

　　5、*ST沈机(000410)：签日常债务豁免 预计形成利得1.3亿元;

　　6、深圳惠程(002168) ：控股股东拟增持1亿至10亿元;

　　7、长航凤凰(000520)：大股东持股全部被司法冻结;

　　8、苏州科达(603660)：股东拟减持不超过6%股份。

　　新股申购：

　　联诚精密申购代码002921，发行价11.55元。

　　二、人工智能发展行动计划印发 力争标志性产品取得突破

　　工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，提出力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。

　　安信证券最新研报指出，人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备，2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。

　　机构看好的产业链公司包括科大讯飞(002230) (002230)、四维图新(002405) (002405)、富瀚微(300613)(300613)、浪潮信息(000977) (000977)、中科曙光(603019) (603019)等。

　　三、能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气

　　能源局近日印发《关于做好2017-2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求，各地发展改革委(能源局)要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。

　　北方地区清洁供暖改造明显加速。“煤改气”后，天然气、液化气需求将大增。

　　上市公司中，广汇能源(600256) (600256)已成为中国最大的陆基LNG能源供应商和跨国经营的能源公司。新奥股份(600803)(600803)与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。

　　四、苹果3.9亿美元助VCSEL扩产 行业迎爆发式增长

　　苹果宣布，其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元，用于扩产苹果iPhoneX

　　FaceID功能所需的垂直腔面发射激光器(VCSEL)。受此消息刺激，当日Finisar股价盘中暴涨30%。

　　VCSEL是基于第二代半导体材料(砷化镓、铝镓砷等)制作的光电器件，应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人等领域中。业内认为，目前，iPhoneX中已配备3D成像功能，三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进，对VCSEL的需求将出现爆发式增长。

　　A股中，光迅科技(002281) (002281)自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用以来，已开发出四款基于VCSE的收发器模块产品。国星光电(002449) (002449)上半年已推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。

　　五、阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务将陆续铺开

　　天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。

　　上市公司中，国机汽车(600335) (600335)是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商。公司与天猫签订《汽车电商战略合作协议》。力帆股份(601777) (601777)与阿里巴巴汽车签署《战略合作协议》。

　　六、阿里再度布局线下零售 智慧生活体验店将开业

　　中国联通(600050) 与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。据了解，上海这家门店如果效果好的话，未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。

　　券商研报指出，当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合，本质上都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下，互联网龙头获得新型流量的方式，线下零售有望迎来价值重估。

　　机构看好百货型零售企业银座股份(600858) (600858)、超市板块的步步高(002251)(002251)以及布局便利店业态的中央商场(600280) (600280)等。

　　七、北大实现首次千兆赫兹集成电路 碳纳米管时代或来临

　　日前北京大学信息科学技术学院通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化，在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路，有力推动了碳纳米管电子学的发展。

　　碳纳米管应用一旦突破，拥有碳纳米管技术的相关公司有望受益。

　　拓邦股份(002139) (002139)参股的德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化，碳纳米管导电液及碳纳米管是其主要产品之一。西藏城投(600773) (600773)投资的陕西国能新材料公司正在推进碳纳米管等相关新材料项目。

　　八、欧美股市全线下挫 期金涨至逾一周高位

　　美股周四全线下挫，道指终结五连涨走势。对于美国税改方案，两名共和参议员一人反对一人犹豫不决，令市场情绪承压。欧股连跌两天，富时泛欧绩优300指数收跌0.34%报1533.12点。欧洲央行按兵不动之际公用事业板块颓势抵消矿业股的涨幅。COMEX

　　2月黄金期货收涨8.50美元，涨幅0.7%报1257.10美元/盎司，创12月6日以来收盘新高，2017年迄今涨幅扩大至约9%，很大程度上得益于地缘政治不确定性。WTI

　　1月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.78%报57.04美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.87美元，涨幅1.4%报63.31美元/桶。