2017年12月18日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、12月18日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、深交所副总经理李鸣钟表示，深交所将加快推进创业板改革，一是优化市场定位和制度安排，研究支持符合国家发展战略、行业地位高、研发能力强、发展潜力大的创新型企业上市，提高创业板的包容性。二是积极推进新三板向创业板转板试点，加强不同层次市场间的有机联系，健全多层次资本市场。

　　2、国资委副秘书长彭华岗称，将进一步推进国有经济布局优化、结构调整和战略性重组。要进一步压缩过剩产能，处置低效无效资产，着力培养一批战略性新兴产业，打造一批国内外的知名品牌。要积极稳妥推进混合所有制改革，促进国有企业尽快转换经营机制。现在第三批混改试点名单已经确定，一共是31家，其中中央企业子企业是10家，地方国有企业21家，三批混改试点加起来一共是50家，重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。

　　行业新闻：

　　1、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过37亿元;

　　2、证监会严查上市公司财务造假，整治市场乱象;

　　3、农业部称明年开展集体产权制度改革将“整省整市”试点;

　　4、工信部称奋力推进制造强国和网络强国建设;

　　5、国资划转社保基金开始讨论“大名单”;

　　6、银监会官员称防止核心资源和金融基础设施垄断;

　　7、环保部专项督查冬季供暖：务必保障群众温暖过冬;

　　8、上交所称稳步推进“沪伦通”各项准备工作;

　　9、保监会收紧资产负债匹配监管，评分低的险企将被叫停股票投资;

　　10、中欧基金董事长称中国养老目标基金可能明年推出;

　　11、“三类股东”拟IPO上会进行时，穿透核查成发审会重要敲门砖;

　　12、港交所新上市规则最快明年年底定稿 吸纳内地的新经济企业;

　　13、铁总副总经理称公司制改革方案已报财政部，准备提报国务院;

　　14、中煤协会官员称煤炭价格将继续保持稳定，供应逐步向宽松转变;

　　15、财政部称中国明年1月1日起将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税;

　　16、十部委发布北方地区冬季清洁取暖规划，支持清洁取暖;

　　17、长沙启动天然气保供：本年度购气满1500方的居民用户限购;

　　18、水泥行业去产能行动计划印发，三年压减熟料产能3.93亿吨;

　　19、广东南气北输缓解北方气荒，首次“南气北输”;

　　20、续航150公里以下补贴或取消，超70%新能源汽车产品受波及。

　　公司新闻：

　　1、永辉超市(601933) 实控人拟转让5%股份给腾讯，实控人拟继续减持，股票复牌;

　　2、莎普爱思(603168) 称公司广告符合药品广告审查发布的相关规定，股票复牌;

　　3、乐山电力(600644) ：获国网四川省电力公司第2次举牌，持股达14.52%;

　　4、三只松鼠已终止相关承诺协议，上市大限警报解除;

　　5、贵州茅台(600519) 计划把电子商务、农业和习酒业务分别分拆上市;

　　6、永安行(603776)：年报预增430%到460%;

　　7、沧州大化(600230) ：控股股东持股挂牌转让，18日复牌;

　　8、川化股份(000155) 18日恢复上市，向新能源新化工领域转型;

　　9、科大讯飞(002230) ：获批建设“认知智能国家重点实验室”;

　　10、金莱特(002723) ：控股股东拟转让29.99%股份至华欣创力;

　　11、中科招商、达仁资管不符合挂牌私募整改要求，被股转强制摘牌;

　　12、中科招商单祥双内部讲话回应被摘牌：将登陆其他资本市场;

　　13、*ST东数(002248) 重大风险提示：若今年仍不能扭亏为盈，股票将面临暂停上市;

　　14、国民技术(300077) ：涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查。

　　二、农村工作会议在即 供销社改革有望加快

　　目前属于中央农村工作会议召开前夕的特殊时点，国常会再度强调培育新型农业经营主体，预计供销社改革步伐有望加快。

　　随着“三农”经济的发展，广袤农村地区的商业零售市场开始培育起来，农村地区潜在的消费需求也是各大零售业巨头觊觎的目标，鉴于供销社定位村镇市场的独特之处，其前景依然被看好。

　　操作上，建议关注供销合作社系统上市公司，如中农立华(603970)(603970)实际控制人为中华全国供销合作总社，主营农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类。辉隆股份(002556) (002556)实际控制人为安徽省供销合作社联合社，是农资流通领域第一家上市公司。

　　三、新型农业经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实

　　农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。

　　“三农”一直以来备受各级政府，12月也将迎来农业政策的密集催化期。上市公司中，北大荒(600598)(600598)是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。苏垦农发(601952)(601952)是以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品(000061)加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业。

　　四、高层再提林业改革 利好自有林场上市公司

　　国家林业局局长张建龙称，要全面深化集体林权制度、国有林场、国有林区等林业改革，抓好建立国家公园体制试点，推动完善生态文明制度。

　　若国内林场开始逐渐减少林木砍伐，国内木材供应收缩预计是大概率事件。具备自有商品林的企业或长期受益，兔宝宝(002043)(00204)曾在互动平台表示，公司拥有林地近21.5万亩。另外，国有林场改革有望进一步挖掘林业产业蓝海，林业股也将受益，可关注林地储备丰富的永安林业(000663) (000663)、福建金森(002679) (002679)。

　　五、十部委联手发布清洁取暖规划 供暖能源结构正也在发生改变

　　发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》，对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能(000591)供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。

　　上市公司中，迪森股份(300335) (300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。东方能源(000958)(000950)是河北石家庄市最大的集中供热企业。

　　六、窄带物联网迎来规模化商用 行业加快推进步伐

　　中国移动日前表示，其首张省级NB-IoT(窄带物联网)商用网络已在上海建成，具备该能力的基站超过2万个，首批开通超过3500个。在近日举行的“2017物联网产业峰会”上，三大电信运营商纷纷表示正积极布局下一代物联网络。

　　A股公司中，宜通世纪(300310) (300310)的物联网CMP平台已为中国联通(600050) 提供服务两年;金卡智能(300349)与中国电信等多方共同启动了“全球首个NB-IoT智能燃气抄表商用之旅”;三川智慧(300066)(300066)主导起草了NB-IoT水表标准。

　　七、腾讯巨资入股永辉争夺线下新零售引领商业价值重估

　　永辉超市公告，公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议，拟将5%的公司股份转让予腾讯，转让对价为42亿元。除前述交易外，腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创15%的股权。

　　业内表示，阿里巴巴此前相继参(控)股苏宁云商(002024) 、三江购物(601116) 、联华超市、银泰商业、新华都(002264)、高鑫等零售企业，拉开了线上线下融合的新零售模式的序幕。如今腾讯重金入股永辉使得新零售格局加速形成，标志着阿里和腾讯两大巨头抢滩线下优质零售企业进入新阶段。

　　区域优势零售企业价值有望重估。友阿股份(002277) (002277)加速O2O商业模式转型。中央商场(600280) (600280)拟与阿里子公司银泰投资合资设立新零售发展公司。

　　八、美国税改前景乐观 三大股指均创历史新高

　　美股上周五收高，三大股指均创盘中与收盘历史新高。美国共和减税方案获得通过的几率增大，推动美股攀升。欧股收盘涨跌不一。金价上周五小幅收高，一个月来首周上涨。WTI原油上周累计下跌0.1%，为连续第三周下跌。