2017年12月20日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、12月20日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、A股市场首个因欺诈发行被强制退市的上市公司欣泰电气(300372) ，不服行政处罚决定，在一审败诉后，向北京市高级人民法院提起上诉。黄炜在庭审中重申并强调，一是不说假话、不做假账、真实披露是发行人的绝对法律义务，也是发行人守信诚实的基础诚信要求。二是敬畏法律、尊重法律、恪守法律是发行人参与证券发行市场活动的底线要求。三是捍卫证券市场的法律实施，是中国证监会的使命所在、职责所在。欺诈发行是证券市场最为严重的违法行为，严重侵蚀证券市场的运行基础，证监会将一如既往地履行法律赋予的监管职责，全面贯彻依法全面从严监管的工作方针，切实加强对证券发行的全流程、全方位监管，对发现的欺诈发行行为坚决依法查处，绝不姑息迁就。

　　行业新闻：

　　1、农业部下发通知，将进一步加快推进农垦改革;

　　2、商务部称深化汽车流通全链条体制改革，促进汽车消费;

　　3、工信部称当前特别要加快推动5G技术研发;

　　4、发改委：碳排放权交易市场将首先纳入发电行业，将覆盖约1700家企业，未来门槛可能降低;

　　5、四家企业IPO申请上会，仅一家获通过;

　　6、长沙：明确两年内商品住房价格平均利润率6%-8%;

　　7、苹果期货12月22日起上市交易，挂牌基准价均为7800元/吨。

　　公司新闻：

　　1、步森股份(002569) ：跌幅异常股票停牌，拟签战略合作协议;

　　2、国民技术(300077) ：合作伙伴失联或致年报亏损，复牌后继续推进20亿元收购新能源行业资产;

　　3、雅百特(002323)：董事长、部分董事、监事、高级管理人员12人辞职;

　　4、莎普爱思(603168) 连续两日跌停 实控人拟增持1000万元-2000万元;

　　5、雷鸣科化(600985) 逾203亿收购淮矿股份100%股份，20日复牌;

　　6、汇金通(603577)：股东吉林投资拟清仓减持5.12%的公司股份;

　　7、恒锋信息(300605)：社保基金会划转1.54%公司股份，中比基金持股增至5.56%;

　　8、武进不锈(603878)：股东建银资源久鑫拟减持不超过公司总股本的7.5%;

　　9、川金诺(300505)：股东拟清仓减持4.84%股份;

　　10、龙力生物(002604) 收到深交所关注函，要求说明债务违约是否影响重组。

　　新股申购：

　　伊戈尔申购代码002922，发行价12.41元。上海雅仕申购代码732329，发行价10.54元。

　　12月20日大幅解禁股：

　　中旗股份(300575)(300575

　　)解禁1577.70万股，占总股本比例21.51%;百合花(603823)(603823)解禁2293.47万股，占总股本比例10.19%。

　　二、农业部下发通知 将进一步加快推进农垦改革

　　农业部下发通知，定于2017年12月30日，全国农业工作会议后紧接着在北京召开深化农垦改革任务对接会，贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》，进一步加快推进农垦改革。

　　按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。

　　上市公司中，农发种业(600313) (600313)是中国农垦总公司旗下上市公司，二股东是中国农业发展集团。苏垦农发(601952)(601952)是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品(000061)加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。

　　三、全国碳排放交易体系启动 产业链迎千亿级空间

　　发改委19日宣布，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动。下一步，要分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，在碳市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立起归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。

　　碳行业产业链包括交易所、碳资产管理公司、第三方机构、研究机构等，其中碳管理公司将率先受益于千亿碳市场的启动。置信电气(600517) (600517)碳资产管理业务链完整;远达环保(600292)(600292)已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

　　四、北斗信息播发系统与互通 助力产业化推广

　　交通部北海航海保障中心19日召开发布会，宣布我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造。不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机间的信息互通。此次升级并与互通后，对助力北斗海上产业化推广应用具有积极意义。

　　2018年将是北斗应用的爆发年，A股在该领域拥有一大批具有真正竞争力的优质公司，为概念故事变为价值投资提供了土壤。北斗星通(002151) (002151)从事北斗芯片业务，已引入集成电路大基金战略投资;海格通信(002465) (002465)在巩固军用行业优势地位的同时，还在推动北斗高精度应用等民用业务的规模化发展。

　　五、北京城市副中心正式投入使用 资源将重新配置

　　北京城市副中心12月20日将正式启用，中共北京市委、市人大、市政协“三套班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。市政府机关将在未来分两次完成，预料总体带动40万人“东迁”。

　　北京城市副中心与雄安新区共同形成北京新的“两翼”，北京城市副中心的建设和启用，对于雄安新区将有示范意义。

　　上市公司中，太极股份(002368) (002368)通州行政副中心智慧城市总体方案设计项目由中国电科三所旗下奥特维承担，与公司为同一实控人，承担了项目大量工作。东方园林(002310) (002310)联合中标北京城市副中心水环境治理(北运河生态带)PPP

　　建设70亿元项目。

　　六、中泰高铁即将开工 万亿级高铁市场开始放量

　　泰国交通部长表示，已批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价，中泰高铁项目预计于12月21日正式动工。中泰高铁合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，未来将与中老铁路衔接，构成昆明至曼谷的铁路大通道。

　　中泰高铁项目的实施将对其他国家将有极强的示范效应，高铁“走出去”有望迎来收获期。据权威数据，仅东南亚市场轨交项目总投资规模已近万亿。

　　上市公司中，晋亿实业(601002) (601002)已向泰国供应扣件产品，是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业，产品已经进入多个国家。晋西车轴(600495) (600495)在高速动车空心车轴材料热处理和制造的关键技术上取得重大突破，已装入时速350公里标准动车组。

　　七、宝马研发全新固态电池技术 将颠覆产业格局

　　宝马宣布，与电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系，双方将联手开发电动汽车专用的固态电池技术，并且包括后续的商业化进程。

　　珈伟股份(300317) (300317)去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设中。国轩高科(002074)(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

　　八、美众议院通过税改案 欧美股市收跌

　　美国三大股指小幅收跌，美国众议院投票通过税改法案，符合市场广泛预期。分析人士指出，税改方案将增加科技巨头海外利润缴税额，令科技股集体重挫。欧洲股市收盘走低，税改带来的升势动能已明显消退。避险需求减弱，金价周二承压回落收跌0.1%。原油供应中断依然为油市带来支撑，美油涨0.52%布油涨0.63%。美元指数延续跌势，美元对其他主要货币涨跌互现。