上海银行IPO规模缩水50% 或延期三周发行
摘要: 9月26日,上海银行(601229)正式启动招股,年内A股市场即将迎来第四家城市商业银行。招股说明书显示,上海银行此次IPO拟发行不超过6.0045亿股,占发行后总股本10%,发行后总股本为不超过60
9月26日,上海银行(601229)正式启动招股,年内A股市场即将迎来第四家城市商业银行。招股说明书显示,上海银行此次IPO拟发行不超过6.0045亿股,占发行后总股本10%,发行后总股本为不超过60.0445亿股。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。
发行规模缩水 发行价或为今年最高
上海银行此前披露的招股书显示,该行计划发行不超过12亿股,而最新披露数据调整为拟发行不超过6.0045亿股。今年有多家银行均遭遇发行规模减半、因市盈率过高申购被推迟,其中,原定发行6亿股的杭州银行(600926)调整为发行2.62亿股,年内最早获批的江苏银行(600919)实际发行11.54亿股较原定发行25.98亿股也存在较大差距。
值得注意的是,截至2015年末,上海银行每股净资产超过17元,业内预计此次发行价将创今年以来银行板块的最高价格纪录,高于同属银行板块的江苏银行(6.27元/股)、贵阳银行(601997)(8.49元/股)、杭州银行(14.39元 /股) 。
此外,受上市商业银行行业估值仍处于低位的影响,上海银行内部人士透露延期三周发行的可能性较大。
四年半总资产增幅146%
2012年,上海银行提出了建设服务专业、品质卓越的“精品银行”战略愿景,并同步实施两轮三年战略规划(2012-2014,2015-2017),加快步伐走差异化、特色化发展道路。
战略规划实施以来,上海银行交出了一份亮眼的成绩单。截至2016年6月末,上海银行总资产16181亿元,较2011年末增长146.7%,不仅在规模上再造了一个“上海银行”,还同步实现了业务结构优化,培育了中小企业、养老金融、财富管理、跨境金融、金融市场、在线金融等特色业务,同步实现了竞争能力和银行品质提升。2016年在英国《银行家》杂志主办的“全球前1000家银行”评选活动中,上海银行一级资本在全球银行业中排名第91位,比2015年提升17位。
在息差急剧收窄的情况下,非息业务被视为商业银行转型重头戏,而上海银行在这方面的增速显著。得益于加大力度培育包括投资银行、财富管理、私人银行及新型机构服务等低资本消耗的特色中间业务,2015年度上海银行实现非息净收入64.77亿元,同比增速40.1%。非息收入占比提升,一方面弥补了由于利率市场化和银行息差的收窄造成的损失,另一方面更体现上海银行一步优化业务结构取得成效。
数据显示,2015年上海银行实现净利润130亿元,2012-2015年净利润年均增速逾22%,高于上市银行年平均增速12.5个百分点;获得穆迪Baa2的长期存款评级和P-2的短期存款评级,保持投资级水平。2015年度上海银行实现基本每股收益2.47元,每股净资产为17.1元;基本每股收益水平在国内中等规模银行中表现出色,质量和效益明显提升。
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