[2017-05-19]圣邦股份(300661)新股发行介绍

　　圣邦股份(300661)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：圣邦微电子（北京）股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：1,500万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次发行采用直接定价方式,按市值申购,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行 网下询价和配售 发行对象：符合我国法律和法规规定的所有投资者 发行价格：29.82元/股 网上申购上限：不超过1.5万股 网上申购日期：2017年5月22日 网上缴款日期：2017年5月24日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资数额、投资进度以及投资项目履行的审批、核准情况 本次募投项目的实际资金需要量为45,974.95万元,若募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹方式解决,以保证项目的顺利实施;在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入,在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。 经公司2017年第一次临时股东大会会议审议,募集资金拟投资项目投入计划及项目审批情况如下: 序号 项目名称 投资金额 募集资金投资金额 项目核准批文号 1 电源管理类模拟芯片开发及产业化项目 18,523.21 16,398.17 京海淀发改（备）[2017]43 号 2 信号链类模拟芯片开发及产业化项目 19,056.42 16,870.20 京海淀发改（备）[2017]44 号 3 研发中心建设项目 8,395.32 7,432.18 京海淀发改（备）[2017]42 号 - 合计 45,974.95 40,700.55 - 上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中,电源管理类模拟芯片开发及产业化项目主要集中研究和开发电源管理类系列芯片,信号链类模拟芯片开发及产业化项目拟实施信号链类模拟芯片的开发及产业化,研发中心建设项目在公司现有技术研发中心基础上,扩大公司研发规模并进行技术升级,提高公司产品的研发效率、缩短产品研发、制造周期,提升公司核心竞争力。 根据项目规划,圣邦股份已租赁北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心第三座13层(1301-1307室),总面积1,423.18平方米,用于前述三个募集资金投资项目的建设,租赁期为2015年7月1日至2021年6月30日。 公司的募投项目主要是在现有基础上,增加对电源管理类芯片和信号链类芯片的研发力度,增加研发设备和研发人员,实现新产品数量的增加,从而提高公司市场竞争力和盈利能力,不涉及新生产模式的引入,故公司募投项目实施后生产模式不会发生变化,依然采用Fabless模式运营。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016年/2016.12.31 2015年/2015.12.31 2014年/2014.12.31 资产负债率（合并） 32.97% 33.10% 33.56% 流动比率 3.87 3.78 3.52 速动比率 3.25 3.10 2.74 应收账款周转率 14.09 18.24 16.52 存货周转率 4.81 4.18 4.10 息税折旧摊销前利润（万元） 9,497.04 8,396.46 7,140.89 利息保障倍数 2,012.23 1,718.57 - 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.73 1.68 1.65 每股净现金流量（元） 0.95 0.82 0.79 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 5.84 4.89 4.10 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.89% 1.95% 1.12% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前,公司的总股本为4,500万股,本次拟发行人民币普通股不超过1,500万股,其中新股发行数量不超过1,500万股,公司现有股东将其在本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超过375万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量;本次发行后公司股本总数不超过6,000万股。 假设本次发行的1,500万股全部为新股发行,本次发行股份将占发行后总股本的25%,发行前后股东及股本结构如下: 序号 股东名称/姓名 股份性质 本次发行前 - 本次发行后 - - - - 持股数量 股权比例 持股数量 股权比例 1 鸿达永泰 境内法人股 12,661,068 28.13% 12,661,068 21.10% 2 宝利鸿雅 境内法人股 5,829,425 12.95% 5,829,425 9.71% 3 哈尔滨珺霖 境内法人股 5,438,272 12.09% 5,438,272 9.07% 4 盈富泰克 外资股 4,429,675 9.84% 4,429,675 7.38% 5 世纪维盛 外资股 4,429,675 9.84% 4,429,675 7.38% 6 弘威国际 外资股 3,600,000 8.00% 3,600,000 6.00% 7 荣基香港 外资股 2,389,973 5.31% 2,389,973 3.98% 8 金华添达 境内有限合伙 1,298,805 2.89% 1,298,805 2.17% 9 萨锐资本 外资股 1,199,424 2.67% 1,199,424 2.00% 10 盈华锐时 境内有限合伙 1,117,405 2.48% 1,117,405 1.86% 11 高迪达天 境内有限合伙 937,099 2.08% 937,099 1.56% 12 鹏成国际 外资股 881,374 1.96% 881,374 1.47% 13 青岛恒升 境内法人股 425,251 0.95% 425,251 0.71% 14 华扬兴业 外资股 362,554 0.81% 362,554 0.61% 15 社会公众股 15,000,000 25.00% 合计 45,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品 1、主营业务和主要产品简介 公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售。 公司自成立以来一直专注于模拟芯片的研发与销售,坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念,经过多年发展,掌握了先进的模拟芯片设计与开发技术,研制出一系列具有高可靠性与一致性的模拟芯片产品,同时与国内外知名终端整机厂商、电子元器件经销商、晶圆制造商以及封装测试厂商建立了高效联动机制,并以关键技术和重点产品为突破口,不断提升核心竞争力,现已成为国内领先的高性能、高品质模拟芯片设计企业。 公司主要产品为高性能模拟芯片,覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有800多款可供销售产品型号,可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域。公司的核心技术以及自主研发的多款产品处于先进水平,如静态电流300nA的微功耗运算放大器、工作电流300nA的超低功耗比较器、输入失调电压典型值3μV的高精度运算放大器、六阶视频驱动器、1:500大动态背光LED驱动器等产品。 公司一直以“多样性、齐套性、细分化”为产品发展战略目标,自设立以来,不断增加新的产品系列,细化产品功能,拓展应用领域,以满足客户不断增加的多样化需求。同时,公司对每一款产品的质量与性能进行严格把关,一方面选择具有高可靠性、一致性与产品良率的晶圆生产厂和封测厂作为供应商,另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试,通过测试后方可投入批量生产,丰富产品线的同时保证了产品的质量、可靠性与一致性。