[2018-08-22]雅运股份(603790)新股发行介绍

　　雅运股份(603790)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-08-22 11:20

　　雅运股份(603790)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海雅运纺织化工股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过3680万股 市 盈 率： 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象。 发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2300万股 网上申购日期：2018年8月30日 网下申购日期：2018年8月30日 网上缴款日期：2018年9月3日 网下缴款日期：2018年9月3日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金金额 公司本次拟公开发行股票数量不超过3,680万股,占发行后总股本的25.00%,募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 （二）募集资金使用计划 本次募集资金投资项目按轻重缓急排列具体如下： 项目名称 项目总投资（万元）募集资金投入额（万元）项目备案情况 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 16,910.22太港管投备【2016】20号 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 2,579.30徐发改产备 【2016】90号 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 2,800 徐发改产备 【2016】92号 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 2,760徐发改产备【2016】91号 补充流动资金 10,000 10,000 —— 合计 35,049.52 35,049.52 募集资金投资项目合计总投资额为35,049.52万元。其中“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”是对现有主要产品纺织助剂的产能提升项目。公司通过本项目的建设,扩大生产场地,增加新的生产作业线,增添生产设备和储存设施,将使公司节能环保纺织助剂和高性能生态纺织助剂的产能得到较大提升,品质和可靠性得到进一步提高。2018年1-6月,公司纺织助剂产品总产量为10,358.63吨,自产产量为7,045.81吨,纺织助剂自产产量占公司纺织助剂总产量比重较高。“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”实施后,公司纺织助剂的生产模式不会发生变化,随着公司募投项目的投产,公司纺织助剂的自产比例将有所提升。 “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”是对原有品牌服务网络进行升级改造,并在全国主要城市和客户密集城市建设新的服务网点,进一步扩大公司ATS(服装品牌及面料商服务部门)现有优势;“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”是公司在现有色彩网数据库的基础上进行开发建设相关平台,进一步为客户提供色彩一体化解决方案;“营销服务网络建设项目新建项目”将对原有国内营销服务网络进行升级改造,并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网点,同时将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造。上述募集资金项目不涉及对公司生产模式的改变,募集资金项目实施后公司生产模式不会发生变化。 本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，提升公司的生产能力，提 高技术创新能力和销售服务能力，开拓客户资源，保持并提升公司在行业中的竞 争地位，从而进一步提高公司的持续发展能力。 募集资金到位前,公司可以根据市场环境及实际需要,以自有资金先行投入上述项目;募集资金到位后,将优先置换先期已投入的资金。 四、主要财务指标 项目 2018年6月30日(2018年1-6月)2017年12月31日(2017年)2016年12月31日(2016年)2015年12月31日(2015年) 流动比率 3.86 3.86 3.00 3.15 速动比率 2.24 2.28 1.75 1.77 存货周转率（次） 1.10 2.18 2.27 2.54 应收账款周转率（次） 2.21 4.10 3.80 3.56 资产负债率（母公司） 23.63% 22.56% 29.00% 29.97% 息税折旧摊销前利润（万元） 9,918.10 15,360.57 13,148.02 10,383.22 利息保障倍数（倍） 55.76 60.59 32.74 19.76 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.07 0.72 0.98 0.76 每股净现金流量（元） -0.26 0.37 0.35 -0.09 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益前） 12.05% 20.66% 20.02% 16.92% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益后） 10.93% 18.53% 18.88% 16.06% 每股收益（扣除非经常性损益前）（元） 0.70 1.03 0.86 0.64 每股收益（扣除非经常性损益后）（元） 0.63 0.92 0.81 0.61 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比 例 0.23% 0.27% 0.33% 0.38% 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股本情况 公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 3,680 万股，公开发行股票的总量 占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行股票的最终数量由 公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。 假设公司本次发行 3,680 万股，则公司本次发行前后的股本结构如下： 发行前 发行后 股东名称 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 谢 兵 37,756,800 34.20% 37,756,800 25.65% 顾喆栋 29,808,000 27.00% 29,808,000 20.25% 郑怡华 20,948,400 18.98% 20,948,400 14.23% 许贵来 8,418,000 7.63% 8,418,000 5.72% 琪誉投资 3,919,200 3.55% 3,919,200 2.66% 许雅昕 2,898,000 2.63% 2,898,000 1.97% 曾建平 2,208,000 2.00% 2,208,000 1.50% 刘海林 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 洪 彬 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 陈东亮 524,400 0.48% 524,400 0.36% 徐雅琴 496,800 0.45% 496,800 0.34% 熊 粤 496,800 0.45% 496,800 0.34% 徐田刚 496,800 0.45% 496,800 0.34% 成玉清 220,800 0.20% 220,800 0.15% 本次拟发行社会公众股 - - 36,800,000 25.00% 合计 110,400,000 100.00% 147,200,000 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 公司产品系列丰富,染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列,雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列,雅特隆涤纶用分散染料系列等;纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列,雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列,雅可舒、海之威等后整理剂系列,共约400多个染料品种和近300个助剂品种,在行业内享有较高的声誉。公司的产品和服务遍布浙江、江苏、山东、福建、广东、孟加拉、巴基斯坦、印尼、土耳其、越南等印染企业集中的国家和地区。此外,公司还为李宁、361°、特步、匹克、马克华菲、柒牌、ZARA、Target、宜家、JCPenny等国内外纺织服装知名品牌提供染整技术服务。公司自设立以来,一直从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务,主营业务未发生变化。

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