邮储银行IPO过会 六大国有银行齐聚A+H市场

　　10月24日,邮储银行在召开2019年第153次发行审核委员会工作会议上成功过会,六大国有银行即将全部实现A+H布局。

　　据悉,以不低于6月30日每股净资产5.49元、发行股数51.72亿股计算,预计邮储银行本次A股发行规模约285亿元。邮储银行本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金。

　　2016年,邮储银行完成H股上市,彼时发行121.07亿股并募资高达576亿港元,成为时年全球最大的IPO项目。回顾此次布局A股历程,今年6月,邮储银行披露了A股招股书,6月18日完成了证监会首次申报,10月15日完成了招股书预披露更新。

　　《中国经营报》记者统计发现,目前A+H股上市银行共11家,分别为工农中建交五大国有银行,民生、招商、光大、中信4家股份制银行,还有郑州银行和【青岛银行(002948)、股吧】两家城商行。除此之外,8月15日通过发审会的重庆农商行及8月29日通过发审会的浙商银行也将实现A+H布局。

　　邮储银行业务规模实现稳健增长,相关数据显示,2019年上半年,该行贷款总额达4.70万亿元,较上年末增长9.93%；存款总额达9.10万亿元,较上年末增长5.49%。截至今年6月末,该行存贷比仅为51.66%,较2016年12月31日提升10.34个百分点,但仍远低于其他大型商业银行的存贷比均值。较低的存贷比使得该行在经济转型期间具有更大的调整空间。

　　招股书显示,2019年1月至6月,邮储银行实现营业收入1416.06亿元,2016年至2018年年均复合增长率为17.57%；净利润374.22亿元,2016年至2018年年均复合增长率为14.76%。

　　零售银行战略是邮储银行独具特色的名片。其招股书数据显示,邮储银行拥有庞大的零售客户基础,截至2019年6月30日,邮储银行的个人客户数量为5.89亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。个人存款占存款总额的87.02%,个人贷款占贷款总额的54.24%。2018年度及2019年1~6月,邮储银行营业收入中分别有62.67%和61.33%来自个人银行业务。

　　据了解,邮储银行将优化业务结构,加快业务发展,提高费用效能,提高资本回报,努力保持净利润的稳健增长,确保内源资本可持续增长；此外,该行将加强资本使用效率等措施,不断提升发展质量和盈利水平,增强内源性资本补充能力；同时,加强创新型资本工具研究,有效拓展本行外源性资本补充渠道。