10月23日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　>雄安规划进入最后攻坚阶段 绿色发展受关注

　　>晶圆代工龙头股价大涨 半导体景气持续提升

　　>移动流量持续猛增 流量经营及光器件迎机遇

　　>大港股份(002077) (002077)投锂电池 景嘉微(300474)(300474)定增拓展芯片业务

　　【上证聚焦】

　　雄安规划进入最后攻坚阶段 绿色发展受关注

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　　国家发改委主任何立峰21日回答记者提问，表示京津冀协同发展目前的进展和成果超出原来预期，雄安新区整体规划和起步区、启动区的规划已进入最后攻坚阶段。发改委会同相关部门和河北方面，正在紧锣密鼓构建雄安新区相应政策框架，待雄安新区规划审议通过后，将同步出台。一些项目正在有条不紊地向前推进，比如成片成规模的植树造林现在已经开始，北京经新机场到雄安新区的高铁目前正在抓紧前期工作。

　　点评：关于雄安新区规划理念，高层和雄安新区领导已多次强调生态优先和绿色发展，白洋淀治理、绿色智慧城市建设、轨道交通建设等问题备受关注。

　　建科院(300675)(300675)近日公告拟出资成立雄安绿色发展研究有限公司;

　　启迪桑德(000826)(000826)9月份中标了安新县城乡环卫一体化项目;

　　达实智能(002421) (002421)子公司成为雄安新区首批取得营业执照企业。

　　【上证精选】

　　据悉上海自由贸易港区将实行“一线放开、二线管住、区内自由”，进出口关税或存在优惠举措。

　　央行20日发布报告显示三季度房贷增速继续回落，小微企业贷款增速提高。

　　发改委20日发布价格改革成就专题报告，下一步将全面深化电价改革、有序推进气价改革。

　　宁夏地税局20日晚间就《宁夏回族自治区房产税实施细则》作出说明，表示本次修订没有出台任何新的政策。

　　平安银行(000001) (000001)发布上市银行首份三季报，信用卡、新一贷、汽车金融等零售业务增长显著。

　　【产业情报】

　　晶圆代工龙头股价大涨 半导体景气持续提升

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　　晶圆代工龙头华虹半导体20日股价大涨12%，收盘价创历史新高，中芯国际当日股价也大涨近7%，9月以来股价涨幅近40%。近日行业龙头台积电发布三季报，单季营收83.41亿美元，环比增长17.9%，四季度营收指引在91亿至92亿美元，将是台积电单季度营收的历史新高。

　　点评：在苹果新款手机A11芯片、华为海思麒麟970 AI芯片等产品推动下，三四季度半导体行业备货节奏加快。受益于储存器和晶圆涨价等因素，机构预计今年全球半导体销售将突破4000亿美元，同比增长16.8%，增速明显加快。受晶圆厂密集建设、进口替代和国内大基金等产业政策扶持推动，半导体设备、封测等需求也将快速上升。

　　晶盛机电(300316) (300316)旗下半导体设备业务快速发展，并积极布局大硅片项目;

　　长电科技(600584) (600584)、华天科技(002185) (002185)为封测行业领先企业。

　　移动流量持续猛增 流量经营及光器件迎机遇

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　　据工信部网站披露，9月当月户均移动互联网接入流量达到2007M，比去年同期增长140%。1-9月移动互联网接入流量达154亿G，同比增长148.3%。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1-9月固定互联网宽带接入流量达1308亿G。

　　点评：机构指出，随着国内数据流量市场高速增长，第三方流量经营厂商将快速崛起。据估计，运营商2016年面向第三方开放流量资源规模超过100亿元，中短期有望保持50%以上的年增速。此外，对了应对迅猛增长的移动流量，在硬件方面不断升级光模块速率和传输设备是提升性能的关键。创意信息(300366) (300366)与中兴通讯(000063) (000063)合作流量经营项目，目前在宁夏业务试点进展顺利，未来有望进行多地复制;

　　天孚通信(300394)(300394)拟定增深入布局高速光器件，打造增长新引擎。

　　【公告解读】

　　大港股份(002077)斥资逾15亿投资锂电池

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　　大港股份(002077)拟与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、金沙江法人代表SONNY WU等共同投资设立AESC中国公司，其中公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%。合资公司将运用尼桑电池技术，进行锂电池生产基地的投资。

　　AESC中国设立后，还将出资20亿元与金沙江等共同成立一只60亿元以上的动力电池产业基金，与金沙江等共同投资AESC镇江项目公司，该项目为投资建设年产20GWH三元锂电池及研发基地项目。

　　景嘉微(300474)定增拓展主业 集成电路大基金拟认购

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　　景嘉微(300474)拟定增募资不超过13亿元，投入高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片等在内的集成电路研发设计领域。因公司为涉军企业，具体预案须经审查后公告。公司同时与华芯投资、湖南高新创投签订了认购意向协议。其中，华芯投资为国家集成电路产业投资基金股份有限公司的唯一管理人。

　　华灿光电(300323) (300323)扩产LED外延片及芯片

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　　华灿光电(300323)苏州全资子公司拟将在张家港经济技术开发区投资25亿元，建设“华灿光电(300323)(苏州)有限公司LED外延片、芯片四期项目”，将形成年产LED外延片900万片(2寸片，企业自用)及不同规格LED芯片的生产规模。

　　中富通(300560)(300560)收购广州欧康 布局5G市场

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　　中富通(300560)拟以2.1亿元收购广州欧康100%股权，交易对方承诺标的公司今年税后净利润不低于2800万元，今明两年净利润合计不低于6020万元，今起3年净利润合计不低于9723万元。广州欧康主要从事通信网络工程及维护业务，符合公司现阶段“一体化通信技术服务商”的定位及对5G的市场布局。

　　【财报快递】

　　中国人寿(601628) (601628)大幅预增 白云山(600332) (600332)获证金增持

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　　中国人寿(601628)前三季预增95%，因投资收益增加。公司上半年净利增速仅17.77%。

　　白云山(600332)三季报显示，前三季度净利润同比增长41%，证金公司增持1371.5万股，持股比例从二季末的3.34%上升至4.18%。

　　【交易闹铃】

　　新股丽岛新材23日发行

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　　丽岛新材(732937)发行价9.59元，申购上限2万股，主营功能性铝材。

　　【一周回顾】

　　核心资产和真成长交替行进

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　　上周沪指和创业板指收阴，但以中国平安(601318) (601318)、工商银行(601398) (601398)、贵州茅台(600519) (600519)、上汽集团(600104) (600104)等为代表的“核心资产”，以及立讯精密(002475) (002475)、大族激光(002008) (002008)、东山精密(002384) (002384)等苹果产业链龙头却逆市创出新高。今年以来，虽然崩盘论、熊市论时有出现，但“核心资产”和“真成长”这两条主线却始终交替行进，加上“供给侧改革”这一主题的反复活跃，今年的股市真可谓机会多多。

　　但即使认识到以上行情主线，若不能在适当的时点介入，也未必能有理想的收益。散落的珍珠只有在被主线串联起来的时候，才会成为更有价值的项链。同样，纷繁的资讯，只有切实落在行情主线上的那一部分，才会凸显出其应有的价值。

　　上周上证报资讯注意到首批iPhone X发货出境，提示产业链有望重新迎来景气阶段，苹果供应商个股纷纷创出新高，此外丹邦科技(002618) (002618)、精测电子(300567)(300567)等OLED概念股短线也有不俗表现。18日产业情报报道华东地区水泥价格再度上调，上周五水泥板块个股全线上涨。19日我们报道长安汽车(000625) (000625)全力推进新能源车战略，次日先导智能(300450)(300450)、金银河(300619)(300619)、星云股份(300648)(300648)等锂电设备股纷纷大涨。