2019年12月26日早盘消息速递
摘要: 据AVC产业25日最新数据,2020年1月份大尺寸面板价格将整体回暖,其中,32寸面板预计1月份将涨价1美金至33美金,43寸面板厂涨价约2美金,50寸面板涨价2美金,55寸面板涨价2美金,65寸面板涨价3美金。2017年下半年以来,大尺寸面板行业两年多的下行周期宣告结束。此前产业界预计一季度末才会涨价。
【资讯导读】
大尺寸面板价格提前上涨、行业周期正式迎来反转
下一代折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益
华为“HMS”即将上线、合作公司望受益
【横店东磁(002056)、股吧】:诚基电子无线充电模组在逐步放
【今日头条】
大尺寸面板价格提前上涨、行业周期正式迎来反转
据AVC产业25日最新数据,2020年1月份大尺寸面板价格将整体回暖,其中,32寸面板预计1月份将涨价1美金至33美金,43寸面板厂涨价约2美金,50寸面板涨价2美金,55寸面板涨价2美金,65寸面板涨价3美金。2017年下半年以来,大尺寸面板行业两年多的下行周期宣告结束。此前产业界预计一季度末才会涨价。
业内认为,面板行业将迎来反转,上行周期2-3年。供给方面,由于韩国厂商三星、LG的产能大幅退出及减产,行业供过于求的状况改变。机构预期韩国未来3年左右要减少整个行业20%-25%的供给,而同期全球新增产能仅占到全球供给的12%-13%,未来2-3年行业的产能周期将底部往上。需求方面,第四季度北美Black Friday和中国双11/双12促销中电视销量均有明显增长,增强了整机厂的备货信心。目前整体行业库存恢复到1.5-1.6周左右,采购库存恢复到6周以下,处于比较低位置。明年需求是大年,东京奥运会和世界杯将会催生换机需求。机构预计大尺寸面板本轮涨价幅度15%-30%,考虑到相关公司收入规模大,利润弹性也将很大。
TCL 集团(000100)+0.22%旗下华星光电大尺寸面板收入占比70%。
京东方A(000725)+0.85%大尺寸面板收入占比约40%。
【投资聚焦】
下一代折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益
据报道,在华为Mate X等产品发布之后,华为还推出了一款折叠屏产品—华为Mate Xs。该机搭载麒麟990 5G芯片,支持SA/NSA双模5G网络,将于2020年3月上市。现在有消息称,华为Mate Xs将采用超薄玻璃盖板,屏幕的使用体验和耐磨性能将全面提升。相比华为Mate X和三星Galaxy Fold目前使用的聚醯亚胺(CPI)薄膜,超薄玻璃盖板具有超薄和可弯曲等特色,并且还拥有更出色的耐用性,可以做到在成千上万次的弯曲后不受损,并保持平整。
市场调查公司IHS手机行业分析师表示,明年的折叠屏手机基本上都会采用超薄玻璃盖板,三星和华为采用的方案有所差别,但都解决了折痕和划伤的问题。随着手机大厂的纷纷采用,超薄玻璃盖板产业链公司望受关注。
【星星科技(300256)、股吧】(300256)+1.86%根据市场需求在3D曲面玻璃领域提前布局,已掌握了成熟的生产技术,例如3D成型、3D曲面印刷、高精度曲面贴合技术、真空平压3D全贴合技术等一系列核心技术。
【洛阳玻璃(600876)、股吧】(600876)-0.56%自主研发0.12mm超薄浮法电子玻璃新产品,公司目前是国内唯一具备生产0.12mm至1.1mm系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业。
华为“HMS”即将上线、合作公司望受益
据媒体报道,12月24日,华为公司印度消费者业务负责人透露,华为已拥有自己的HMS(华为移动服务),并正尝试建立移动生态系统,大多数HMS的关键应用程序,例如导航、支付、游戏和消息传递等,很快就会上线,消费者不会看出来HMS和GMS(谷歌移动服务)之间的区别。此外,华为方面还介绍,正与印度排名前150的App开发商进行商谈,邀请对方入驻HMS,并提供每人至多1.7万美元的补贴。同时,包含邮件服务的华为HMS,已于12月23日在国内开启公测。
今年5月谷歌响应美国政府“实体清单”号召,禁止向华为手机提供GMS服务,在海外市场出售的手机,在原厂设置下不能使用谷歌邮箱、Youtube、谷歌支付、谷歌云以及谷歌导航服务。为了应对谷歌的“封杀”华为推出了自己的生态服务HMS。HMS生态自推出以来增长迅速,根据华为方面公布的数据,截止到2019年8月,全球注册开发者数量超过101万,接入HMS Core的应用程序超过45万。上线之后,HMS生态增速望迎来进一步提升,相关公司望受益。
【四维图新(002405)、股吧】(002405)+2.18%与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、华为云等方面,未来将构建“网,云,端”一体化解决方案。
中科创达(300496)+1.40%与华为在AR、地图、车联网等众多领域均有合作。
【独家参考】
横店东磁:诚基电子无线充电模组在逐步放量
横店东磁(002056)+3.46%公司2018年年底收购了诚基电子公司,其主要产品为扁平马达、线性马达、铁芯及圆柱电机、手机振动电机,,除苹果客户还在开发外,华为、三星、LG、小米、OPPO、vivo都已实现大批量供货,该产业有3.5亿支振动马达的产能规模。目前,诚基电子年出货量达3亿只左右,市占率较高。同时,新产品屏下振动发声器件处于增长期,2019年实现批量供货后,市场反馈较好,未来应用客户会不断拓展,使得该产业的盈利保持较好的增长。诚基电子在做强振动器件的基础上,也进行了无线充电模组、5G基站用的隔离器/环形器等产品的布局,目前无线充电模组在逐步放量,隔离器/环形器尚处于客户开发阶段。
铭普光磁:400G系列产品已通过测试
铭普光磁(002902)+0.59%光模块业务产品线以高速率产品为主要发展方向,40G、100G等系列产品都已有批量交付、400G系列产品已完成部分样品,并已通过行业机构组织的测试,未来公司将继续完善高速率产品的布局,围绕行业的主要客户提供从产品到技术应用的解决方案。公司主要生产通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源适配器四大类产品。公司主要客户包括华为、中兴、烽火通信、诺基亚、三星等知名企业。
【公告淘金】
万里股份(600847)+0.73%获实控人莫天全旗下北京华居天下网络技术有限公司举牌,持股达5%。
四通新材(300428)+0.87%拟投资新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目。项目总投资预计5亿元。
世茂股份(600823)+3.41%股东世茂投资拟累计增持不超5%公司股份。
纵横通信(603602)+0.12%预中标7.3亿元中国移动采购项目,占2018年营收的125%。
珍宝岛(603567)-0.17%拟3.45亿元参与投资生物医药合伙企业。
广汽集团(601238)+2.83%子公司收到6.3亿元产业扶持资金。
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