赢家财富网7月26日财富早报(周一）

　　公司新闻

　　1、市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

　　2、鸿星尔克总裁吴荣照在微博表示，近几年经过和团队的积极调整，已经取得了一定的效益。公司没有“濒临破产”，意外得到网友们浪潮般的力挺感觉受宠若惊。

　　3、【ST安信(600816)、股吧】公告，拟向上海砥安定增募资不超90.13亿元，今日起复牌。

　　4、中国人保公告，公司第二大股东拟6个月内减持不超过2%。

　　5、北京君正公告，预计上半年盈利3.13亿元-4.02亿元，同比增长26-34倍。

　　6、海康威视发布半年报，公司上半年实现营收339.02亿元，同比增长39.68%，实现净利润64.8亿元，同比增长40.17%。

　　7、【创业慧康(300451)、股吧】、卫宁健康公告，终止筹划重大资产重组事项，股票今日复牌。

　　8、水井坊披露半年报，公司上半年实现净利润3.77亿元，同比增长266%。

　　9、东方财富披露半年报，公司上半年净利润同比增长106%。

　　10、【豆神教育(300010)、股吧】公告，“双减”政策将对公司营业收入、利润产生重大不利影响。

　　11、【勤上股份(002638)、股吧】回应“双减政策”影响，龙文教育面临重大政策风险，龙文教育将严格遵守政策相关要求，依法合规开展业务。

　　12、中炬高新公告，拟向控股股东定增募资不超77.91亿元，扩产调味品。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，纳指、标普500指数再创收盘新高。

　　2、美国财长耶伦称美国将在8月1日达到法定债务限额，敦促国会尽快采取行动。

　　3、世卫组织和欧洲疾病预防与控制中心23日联合发布一份疫情报告，报告显示德尔塔毒株将成全球最主要变异毒株。

　　投资机会参考

　　1、正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作

　　机构认为，通常情况下，做市商主要由券商担当，需要同时具备雄厚的资金实力、充足的库存证券风险管理能力和良好的证券定价能力，因而门槛不低。2020年度，同时获评上交所上证50ETF期权AA级主做市商和沪深300ETF期权AA级主做市商的券商有6家，分别为广发证券、华泰证券、招商证券、中泰证券、中信证券和中信建投，均为业内头部券商。科创板首批试点做市商，也大概率以头部券商为主。

　　相关上市公司中，广发证券（000776）为新三板做市商， 截至2020年12月末，公司为81家新三板挂牌公司提供做市服务。中信建投（601066）2020年股票和债券主承销金额均位居行业第2名，且连续8年双双保持行业前3名。

　　2、国家能源局力挺储能行业发展

　　发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。

　　储能是能源电力系统实现能量转换、存储和利用的有效途径，在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。机构表示，储能行业迎政策利好，有望解决储能主体市场地位和配套政策缺失痛点，开启市场化新阶段。受益于政策呵护力度不断加强，新型电力系统的加速建设，电力交易体系的完善和成本的不断下降，预计储能行业在“十四五”期间将迎来快速发展期。

　　公司方面，派能科技（688063）家用储能产品主要应用场景为搭配分布式光伏发电系统的安装，已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系。阳光电源（300274）2020年储能变流器、系统集成市场出货量均位列中国第一，储能系统ST556KWH-250UD成功通过北美UL9540标准认证。

　　3、光伏行业或成碳中和绝对主力

　　制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划，推进智能光伏创新升级和行业应用。”行业数据显示，硅料价格已连续三周下跌。浙商证券分析指出，预计未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点，预计2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，光伏将成为碳中和的绝对主力。

　　A股上市公司中，双杰电气（300444）子公司双杰新能多年来深耕光伏发电领域，公司表示与华为数字能源互访并进行多轮磋商，拟在光伏领域开展深度战略合作。东方日升（300118）已掌握转换效率高达24.55%的高效HJT电池量产技术，并在中试线验证兼容超大和超薄的HJT电池“前切半”技术。

　　4、供货周期无限延长 MOSFET价格大涨超3倍

　　自2020年以来，在供需层面多种因素的叠加作用下，功率器件MOSFET价格连续大涨。今年MOSFET缺货现象更为明显，目前MOSFET原厂年内订单已全部排满，各大MOSFET厂仍在不断上调MOSFET价格。业内代理商人士表示，目前原厂已有多款MOSFET产品涨价幅度超过3倍，而供货周期也无限延长。

　　业内人士指出，IDM大厂在马来西亚的产能受到影响，将会进一步加剧MOSFET产能偏紧状态，尤其是应用于电源领域的MOSFET产品，目前处于非常短缺阶段，之前的供货周期是两个月，现在有的产品供货周期延长至4-5月了，甚至有的产品根本就没有交期。MOSFET是最基础的电子器件，具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点，应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。5G主要给MOSFET带来基站电源、快充等新增需求。汽车电动化背景下，燃油车转向电动车，功率半导体以及MOSFET用量剧增。

　　相关上市公司中，力源信息（300184）自研的芯片包括MCU、EEPROM和SJ-MOSFET，最新自研的MCU芯片已经流片成功。富满电子（300671）共有电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他集成电路产品共1400余种。