国内首条多材料光子芯片生产线明年建成

　　建设远期规划超预期，装机或增7倍，中长期向上周期即将开始

　　近期风场资源优质的东部沿海地区出台的海风建设远期规划超预期。全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，其中广东、山东、浙江、江苏、广西等地已给出相应海风发展规划。机构指出，随着海上风机价格及施工成本的逐步降低，我国“十四五”期间海上风电有望迎来爆发式发展。

　　截至目前，沿海11省市均提出了“十四五”期间海上风电发展计划，11省市“十四五”开工或规划的海风总规模已接近110GW，计划并网容量达到51GW左右。各省海风规划不仅为“十四五”装机提供了保底，也在提前布局“十五五”。太平洋证券认为各省并网目标仅是保底量，乐观估计“十四五”海风新增装机70GW以上，同比增加700%+。截至9月末，2022年公开市场海上风机招标9.4GW；从招标趋势来看，海风2022年招标预计达到15GW以上（包含非公开市场、EPC招标），同比+430%。平洋证券表示，在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。【中银证券(601696)、股吧】指出，从当前时间点来看，招标需求旺盛以及各地海风规划落地超预期带来装机量预期上提，风机价格企稳原材料维持低位带来盈利能力边际好转，风电行业基本情况开始向好再迎配置机遇。

　　上市公司中，【运达股份(300772)、股吧】表示，公司海上风电整机开发稳步推进，已完成满足风速海域的WD225-9000整机平台研发并具备批量交付能力，该平台容量覆盖8~11MW级别，可以根据市场需求快速形成系列化机型。中环海陆生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、 7.0MW 以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。泰胜风能是最早进入风电塔架行业的公司之一，在风电设备行业深耕多年，公司主要产品包括陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台等。

　　数字经济发展关键支撑，未来市场规模或超9000亿

　　近日，批准GB/T41870-2022《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T23031.1-2022《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对我国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。

　　工业互联网逐渐成为数字经济创新发展的关键支撑，是新型基础设施建设的重要组成部分，是推动数字经济与实体经济深度融合的关键路径。中邮证券王立康表示，受益于国家陆续出台对工业互联网发展的支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。方正证券李宏涛分析指出，工业互联网持续催化，政策/资金/需求/技术已全面驱动，行业应用场景在加速拓展，纺织/航空/钢铁/公用事业等行业数字化转型在加速。据赛迪顾问数据，2023年我国工业互联网市场规模将超过9000亿元。

　　上市公司中，智能自控生产的智能控制阀产品是工业互联网、工业物联网中的重要设备。【云鼎科技(000409)、股吧】聚焦工业互联网服务，自主研发了全球首套矿用高可靠5G专网系统，可适用于复杂的煤矿生产控制场景，已获得国家矿用5G系统安全标志证。

　　国内首条多材料光子芯片生产线明年建成

　　国内首条“多材料、跨尺寸”的光子芯片生产线已在筹备，预计将于2023年在京建成，可满足通信、数据中心、激光雷达、微波光子、医疗检测等领域需求，有望填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白。

　　除了硅基芯片之外，光子芯片也是未来的一大重点，其原理跟硅芯片不同，运算速度可提升1000倍以上，而且不依赖先进的光刻机，比如EUV光刻机，因此是各国争相发展的新一代信息科技。相较于电子芯片，光子芯片对结构的要求较低，一般是百纳米级，因此降低了对先进工艺的依赖。

　　上市公司中，仕佳光子公司目前批量生产的光子芯片主要应用于宽带接入、5G、骨干网、城域网及数据中心领域，DFB激光器也在硅光光源、气体传感领域推广应用，未来有望作为光子信息的底层主要元器件之一得以应用。【赛微电子(300456)、股吧】为下游硅光子芯片设计厂商（包括华为）提供MEMS工艺开发与晶圆制造服务（代工服务）。