长江证券拟公开发行50亿可转债

　　本报讯 长江证券（000783）3日晚发布公告，公司拟公开发行不超过50亿元可转债，募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，据悉，这是上月证监会发布《发行监管问答》后，第一家公布发行可转债融资的券商。

　　公告显示，长江证券本次发行可转债募集资金总额不超过50亿元，其用途是，25亿元用于补充长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江期货有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司的资本金和营运资金，开展承销保荐、直接投资、资产管理、产业并购、另类投资和多元金融布局等相关业务；20亿元用于扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力；5亿元用于扩大证券投资及做市业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源。

　　去年以来，长江证券主动进行了一场全面市场化的体制机制改革，开启了二次创业的转型改革之路，通过“能上能下、能高能低、能进能出”的市场化用人机制，形成了具有竞争力的管理团队、业务团队、服务团队；通过在前台引入“赛马”机制，后台精简合并，大大提升了业务增量；通过优化业务流程、完善业务协同、共享业务牌照等方式进行了市场化调整，逐步明确了“大经纪、大投行、大资管、大投资”的业务模式。今年1月份，公司实现收入4.01亿元，在上市券商中排名第10位，环比提升2位，同比增长116%，收入增幅居上市券商第4位；实现净利润1.48亿元，是上市券商中实现净利润环比增长的7家券商之一。但募集资金已基本使用完毕，业内人士分析，正是基于公司中长期发展目标定位和现阶段业务快速扩张对资金的迫切需求，长江证券在完成2016年定增后，又快马加鞭推出了2017年的再融资计划。

　　公司方面表示，本次发行可转债，将进一步提升资本实力，进一步扩张业务布局，大幅增资大资管、大投行和信用业务，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。