2022年1月4日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　>新能源汽车大厂销量暴增、产业链公司望受益

　　>印尼煤炭禁止出口对煤炭市场形成较强支撑、产业链公司望受益

　　>盛通科技：公司与商汤科技在人工智能教育等方面展开合作

　　>赛升药业(300485)：中药生产基地已有多个品种药物列入国家基本药物

　　【主编视角】

　　>A股年尾强势收涨、关注碳中和具体实施计划

　　2021年最后一周，A股有所反弹。上证指数最后两日强势收涨，完全收复周三长阴，全周涨0.6%，结束两周连跌。创业板指周一创出近两个月新低，周五挑战半年线失败，全周涨0.78%。全年看，上证指数涨4.8%，创业板指涨12%。全周两市日均成交10123亿元，较前周减少745亿元。北上资金全周净买入146.7亿元，前周净卖出12.2亿元。行业板块看，医药生物、休闲服务和家电涨幅居前，汽车、采掘和银行下跌。

　　本期继续关注2022年上半年重大主题。碳中和作为具有中长期持续性的主题，其具体实施计划值得持续跟踪。甲烷减排作为“双碳”工作上半年有望取得重大进展的一个细分领域，值得关注。一方面，根据中美格拉斯哥联合宣言，中美计划在2022年上半年共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜；另一方面，国内CCER（国家核证自愿减排量）项目备案有望在上半年重启，甲烷利用是CCER项目的主要来源之一，行业受益明显；最后，甲烷作为全球第二大温室气体，甲烷减排涉及多个领域包括能源、农业和垃圾填埋等，包含多个环节如监测、处理和利用等，为行业发展提供了巨大的空间。

　　【今日头条】

　　>新能源汽车大厂销量暴增、产业链公司望受益

　　日前，新能源汽车大厂相继公布12月及2021年全年销量数据，无论传统巨头还是新势力均实现大幅增长。造车新势力中，小鹏汽车12月交付16000辆位居榜首，同比增长181%。理想汽车交付14087辆，同比增长130%。全年交付量方面，小鹏汽车累计交付98155辆，同比增长达260%；理想汽车累计交付90491辆，同比增长177%。除新势力外，新能源车传统巨头数据同样抢眼。比亚迪(002594)12月销量93945辆，2021年全年累销量603783辆，同比大增218.3%。特斯拉2021年全球交付量超过93万辆，同比增长约87.4%。其中，第四季度交付超过30万辆，再次创下交付纪录。

　　2021年12月31日，《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式发布，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。业内认为，补贴退坡符合此前预期，而且推出时间和节奏也都有很好把握。机构对2022年新能源汽车销量预期也较为乐观，伴随芯片短缺影响减弱，新能源汽车市场高景气度持续、继续稳定快速增长几乎已成行业共识。

　　乘联会秘书长崔东树表示，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。预计2022年新能源汽车销量望突破600万台，渗透率达22%左右。

　　【金钟股份(301133)、股吧】公司是汽车轮毂装饰件龙头，受益于公司持续的新客户开拓和新项目量产销售，公司预计对特斯拉中国、小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车厂商的销售收入将有较大增长。

　　万丰奥威(002085)公司主要产品已进入主要新能源主机厂如比亚迪(002594)、特斯拉、蔚来、小鹏等供应链，随着新能源汽车销量的增加，公司铝镁合金产品配套供应量不断提升。

　　【投资聚焦】

　　>印尼煤炭禁止出口对煤炭市场形成较强支撑、产业链公司望受益

　　12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300－3800万吨。此外，印尼是我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。2020年，我国累计进口煤炭3亿吨，其中自印尼进口14099万吨，占比46.4%，为第一大煤炭进口国。第二为澳洲，2020年进口7809万吨，占比25.7%。

　　国盛证券认为，若印尼煤禁止出口，将月均影响我国进口约1600万吨，占国内有效供应的5.3%，且难以通过其他国家弥补。2021年1－11月，我国动力煤有效供应量33亿吨（国内产量30.6亿吨+净进口2.4亿吨），同比增长6.1%。2021年，我国自印尼月均进口动力煤约1600万吨，若印尼禁止煤炭出口，将影响我国动力煤有效供应的5.3%，且考虑到目前澳煤依然受限，其他国家进口体量有限，因此短期内该缺口难以通过其他国家进行弥补，若印尼出口禁令长期持续或将造成我国动力煤市场重回供需平衡甚至略偏紧局面。

　　因近期国内煤价跌幅较大，进口煤价格开始小幅倒挂，这将极大的限制国内终端用户和贸易商进口煤采购热情。据路透船期显示，10月下旬至今每周发往中国进口煤数量较前期周均减少100万吨左右，11月中旬以来，到港海运进口煤较前期周均减少100万吨左右，进口煤数量的减少将对国内煤炭市场形成较强支撑。煤炭板块中，国盛证券建议关注拥有海外煤炭资源，且销往日本、韩国的兖矿能源及高长协占比、高分红的估值修复煤企【中煤能源(601898)、股吧】(601898)等。

　　【独家参考】

　　>盛通科技：公司与商汤科技在人工智能教育等方面展开合作

　　【盛通股份(002599)、股吧】(002599)在互动平台表示，公司与商汤科技在人工智能教育教学软硬件采购与销售、课程产品开发和落地、赛事运营、游学及研学营地运营等方面展开合作。目前，公司正与商汤合作开发人工智能启蒙课程。公司和商汤科技战略合作推出了“商小鸣”机器人(300024)套件产品目前处于初步市场推广阶段。此外，商汤科技的上市，肯定了公司一直践行与国内前沿高科技公司签订战略合作的行为，也进一步展现了人工智能在青少年科普学习中的运用，对公司品牌美誉度有一定的提升。

　　>赛升药业(300485)：中药生产基地已有多个品种列入国家基本药物

　　赛升药业(300485)公司围绕打造由高端制剂及口服制剂系列、原料药生产基地及现代中药生产基地构成的医药产业链创新平台，同时延伸及上下游产业链。其中，君元药业作为现代中药生产基地，已有多个品种列入国家基本药物、国家基本医疗保险药品，2个独家品种及2个独家剂型。主要产品包括：新雪颗粒、降脂灵颗粒、小儿胃宝丸、追风透骨片、强肾片、强肾颗粒、复方皮维碘溶液、妇康宁片等60个文号产品。公司将充分利用国家支持医药产业发展的良好政策环境，力求实现公司持续、稳定、健康发展。

　　【公告淘金】

　　【容百科技(688005)、股吧】(688005)预计2021年公司净利润为8.9亿元到9.2亿元，预增318%-332%。

　　牧原股份(002714)与双汇发展(000895)签订战略合作框架协议，实现共同高质量发展。

　　正和生态拟参与打造中国首创的元宇宙生命王国主题乐园。

　　国电电力(600795)拟并购正泰新能源51.205万千瓦分布式光伏项目。

　　天海防务(300008)与上海瓯洋签订两份合同，建造两艘800吨自升式风电安装平台，合同金额占公司2020年度经审计营业收入的160.85%。

　　金力永磁(300748)预计2021年盈利4.03亿-4.89亿元，同比增长65%-100%。

　　森特股份(603098)获新华都(002264)集团及其一致行动人举牌，持股达5.2%。

　　锦浪科技(300763)子公司拟投资兴感半导体，拓展半导体相关投资业务。

　　【热点数据】

　　>北向资金净买入额、活跃度双创历史新高

　　数据宝统计，2021年，北上资金总成交额超过25万亿元，净买入4321亿元，双双创历史新高，净买入额是2020年的两倍。从活跃度（北上资金成交额/A股总成交额）来看，北上资金成交额占比稳定提升，过去两年均超过10%，其中2021年接近11%，创互联互通机制以来新高。2021年，北上资金投资收益率超过4.5%，与上证指数收益基本持平。

　　从月度净买入额来看，北上资金钟爱“跨年”，11月份至次年1月份净买入额较高。2021年2月至10月，北上资金月均净买入316.37亿元，2021年11月至12月，月均净买入超过530亿元。持仓板块来看，北上资金的投资偏好稳中有变，行业买卖金额分化，电气设备、机械设备等行业连续两年获百亿级净买入，其中电气设备2021年净买入金额超千亿。大金融板块的银行、非银金融业连续两年净买入金额均超过200亿元，食品饮料连续两年净卖出额超百亿。

　　【龙虎榜看台】

　　>资金流入中药、盐湖提锂等板块

　　上周五，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.57%报3639.78点，深成指涨0.41%报14857.35点，创业板指跌0.01%报3322.67点。两市共计成交10602亿元，较上个交易日增加424亿元。盘面上，中药、盐湖提锂、养殖、医药电商等板块涨幅居前，中船系、保险、煤炭、物流、烟草等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：鑫科材料(600255)获1机构买入，买入净额为1.03亿元；尖峰集团(600668)获1机构买入，买入净额为7021.33万元；鑫科材料(600255)获1机构买入，买入净额为3706.18万元；合锻智能(603011)获1机构买入，买入净额为710.09万元；新开普(300248)获1机构买入，买入净额为600.73万元。

　　【新股申购】

　　星辉环材：申购代码300834，发行价格55.57元/股，发行市盈率49.48倍。可比公司：维远股份。

　　迈威生物：申购代码787062，发行价格34.80元/股，发行市盈率亏损。可比公司：欧林生物(688319)。

　　翱捷科技：申购代码787220，发行价格164.54元/股，发行市盈率亏损。可比公司：芯原股份(688521)。

　　沪江材料：申购代码889888，发行价格18.68元/股，发行市盈率18.45倍。可比公司：百斯福（872305）。

　　博瑞发债：申购代码718166，评级AA-，转股价值102.89。