智通港股早知道11月10日

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　　【智通观点】 　　1. 特朗普访华的最大热点就是两天之内超过2500亿美元的合同，从已经公布的订单来看，结构上之前很多文章已经分析过，其实订单金额很大，但是很多订单是长期项目，对于上市公司的影响更多是在心理层面。但是智通更看重的地方在于放宽金融业市场准入，并降低汽车关税这两点。国内的金融业渠道上已经被牢牢的掌控，外资即便进入国内，也更大的可能是选择合资，相应的会有大量的外资进入，对于汇率的稳定，杠杆的去化都是好事。降低汽车关税的问题影响比较复杂，因为现在国内的汽车行业正在双积分制度的影响下，传统车企本来就受到很大的影响(新能源车企则是刚好相反)，一旦降低关税，对于国内传统车企的冲击将会加大。有竞争力的自主品牌企业才能更好的生存。短期看，冲击大于机会。

　　2. 虽然氢燃料电池和电动车在技术上市场还有很多争议，不予置评。但是智通认为，技术上孰强孰弱的因素很重要，但是有个更重要的是投入和经济性、安全性的平衡，至少在国内，电动车布局的很快，可以预见未来投入会进一步加大，即便技术上略有劣势，也越来越难以回头。卡位优势一旦生成，其余路线很难有大的空间。而长城汽车(601633) ，昨日表示正开发氢储能及燃料电池汽车，从以上的思路来说，未来该部分投资的回报率难以保证。

　　【公司要闻】

　　1. 中国燃气(00384)拟从美国每年采购300万公吨液化天然气

　　2. 中石化油服(600871)(600871,股吧)(01033)中标输气管道工程施工总承包的五个标段 涉资20.39亿元

　　3. 国银租赁(01606)斥45亿元购买道路资产并租回予转让人

　　4. 思捷环球(00330)9日耗资255.85万港元回购60万股

　　5. 华地国际控股(01700)11月9日以153.8万港元回购103万股

　　6. 新鸿基公司(00086)11月9日斥147.6万港元回购29.4万股

　　【财报速递】

　　1. 伟易达集团(00303)中期溢利增长45.1%至1.04亿美元 每股派息0.17美元

　　2. 中国生物制药(01177)前三季净利同比增长约38.9%至18亿元 每股合共派息5.5港仙

　　3. 龙湖地产(00960)10月合同销售额为121.8亿元 同比增长约34.3%

　　4. 佳兆业集团(01638)10月销售额增长16.9%至43.55亿元

　　5. 晨讯科技(02000)前10个月收入增加12.3%至24.5亿港元

　　6. 精熙国际(02788)前三季溢利536.2万美元

　　7. 佳明集团控股(01271)中期溢利减少43.1%至7139.7万港元 每股派息0.04港元

　　【行业信息】

　　1. 【我国将大幅度放宽金融业市场准入 并逐步适当降低汽车关税】据外交部消息，中美元首会晤达成多方面重要共识，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。加强在打击网络犯罪和网络保护问题上的合作，包括保持和加强网络安全信息共享，并考虑今后在关键基础设施网络安全保护方面开展合作。

　　2. 【工信部官员：我国物联网生态体系正逐步形成 物联网产业规跃升到9300亿】工信部信息化和软件服务业司副司长朱皖9日表示，当前我国物联网生态体系正逐步搭建，垂直行业融合加速，专利申请数量逐年增加，在国际标准化制定中已经取得显着成效。我国物联网产业体系也正在形成，物联网产业规模从2009年1700亿元跃升到2016年超过了9300亿元。朱皖说，我国在芯片、传感器、终端设备、应用软件、系统集成、通信网络等方面都已经形成了较为完善的产业链，基于全球规模最大的移动通讯网络部署了超过1亿的M2M终端。

　　3. 保监会公布的数据显示，前三季度全行业实现原保险保费收入30457.32亿元，比增长21%。截至9月末，保险公司资金运用余额14.65万亿元，同比增9.38%。资金运用受益5814.31亿元，同比增20.41%。

　　4. 【集邦咨询：iPhone X带动第四季智能手机攀全年高峰预估年成长达6.3%】全球市场研究机构集邦咨询表示，进入传统旺季，智能手机买气开始逐渐回温，第三季全球智能手机生产数量达3.84亿支，相较去年同期成长6%，其中尤其以中国品牌表现亮眼，相较去年同期成长20%。以第三季全球生产总数量的市占排名来看，前五名仍由三星、苹果、华为、OPPO、vivo囊括，小米则位居第六。集邦咨询预估，第四季在苹果阵营新机iPhone X开始铺货的带动下，全球整季生产数量有机会达到4.25亿支，YoY成长6.3%，达全年季度产出高峰，2017全年生产数量预估将有14.6亿支。

　　5. 【前三季度中国市场清洁能源投资逾680亿美元 占全球比例近四成】最新数据显示，2017年前三季度，全球清洁能源投资规模达1829亿美元，同比增长2%;其中中国市场投资达680多亿美元，占全球比例的37%，而且中国已连续五年位居全球清洁能源投资第一大国的位置。按照《中国能源金融发展报告(2017)》，“十三五”期间中国清洁能源总投资需求将达到3.1万亿元人民币左右，其中水电投资需求5000亿元，太阳能(000591)产业投资需求10000亿元，风能产业投资需求7000亿元，核能产业投资需求4500亿元，生物质能投资需求1960亿元，地热能投资需求1400亿元。

　　6. 【中国重汽(000951) (000951,股吧)：前10月重型卡车销售同比增约86%】中国重汽晚间公告，10月份重型卡车产量1.12万辆重型卡车，销售约1.3万辆;前十月份重型卡车产量10.8万辆，同比增长84.25%;销量约11.45万辆，同比增长85.72%。

　　7. 【C919计划明天告别上海 开启“第一次运行”】从中国商飞公司获悉，C919的101架机计划于明天上午10点左右进行转场飞行，将从上海浦东机场飞往西安阎良机场，飞行里程超过1300公里，飞行时间约为3个小时。目前在中国商飞浦东总装基地，C919的102架机正在进行滑行前的准备工作，预计在本月下旬投入地面滑行试验，计划在年底完成首飞。接下来的两年多时间内，中国商飞共计划投入6架C919飞机在西安阎良进行试飞。

　　8. 【促民间投资再迎政策组合拳 引导民资基础设施领域】据发改委等部门，新一轮促进民间投资的政策正在陆续出台，同时地方政府也纷纷出台相应的支持民间投资发展的政策和措施。这些政策体系将发挥“组合拳”优势，未来将进一步解决阻碍民间投资发展的障碍，拓宽民间投资在大型基础设施投资等领域的参与程度，引导民间投资投向产业链长、增长前景好的产业领域。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余69.97亿元，占比67%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余94.50亿元，占比90%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、银行、软件服务、通讯器材和地产，其中保险板块净流入12.9亿港元，银行和软件服务分别流入9.56亿和7.02亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　新加坡政府投资公司于11月8日场外减持中金公司(03908)2300万股，每股作价16.46元，总值3.79亿元，最新持股量降至14.36%。

　　富达国际于11月3日场外增持ASM太平洋(601099) (601099,股吧)(00522)380万股，每股作价111元，总值4.22亿元，最新持股量增至6.39%。

　　郑淑良/张士平/中国宏桥控股/士平兴旺私人信托于11月6日增持中国宏桥(01378)644.3万股，每股作价12.5058元，总值8057.48694万元，最新持股量增至82.02%。

　　澳洲联邦银行于11月7日减持中海石油化学(03983)747.8万股，每股作价2.4元，总值1794.72万元，最新持股量降至15.61%。

　　【大行评级】

　　大摩：首予丘钛科技(01478)“中性”评级，目标价18元。

　　野村：维持德昌电机(00179)“中性”评级，目标价由30.1元上调至34元。

　　大和：将中国人民保险集团(01339)评级由“优于大市”上调至“买入”，目标价由4元升至4.9元。

　　花旗：重申港交所(00388)“买入”评级，目标价由280元升至290元。

　　瑞信：维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级，目标价由13.5元调高至17元。

　　【交易闹铃】

　　雅居投资控股(08426))、凯知乐国际(02122)11月10日上市。

　　瑞声科技(02018)、高鑫零售(06808)、中国食品(00506)、桥英控股(08462)、华普智通(08165)、国艺娱乐(08228)、华夏医疗(08143)、毅高国际控股(08218)、俊盟国际(08062)、汇思太平洋(08147)、中彩网通控股(08071)、昌利控股(08098)、芭迪贝伊(08297)、邝文记(08023)、万亚企业控股(08173)、TOMO HOLDINGS(08463)、永耀集团控股(08022)、依利安达(01151)、升华兰德(08106)、首都金融控股(08239)、上海青浦消防(08115)、罗马集团(08072)、中国新华电视(08356)、奥栢中国(08148)、FUTURE DATA(08229)、伟业控股(01570)、港深联合(08181)、亚洲资产(08025)、北方新能源(08246)、环球能源资源(08192)、誉满国际控股(08212)、万星控股(08093)、威雅利(00854)、恒芯中国(08046)、大丰港(08310)、交大慧谷(08205)、中国育儿网络(08361)、壹照明(08222)、汇财金融投资(08018)、中科光电(08111)、F8企业(08347)、智升集团控股(08370)、国农金融投资(08120)、中国创新支付(08083)、中国基建港口(08233)、中国海洋捕捞(08047)、利宝阁集团(08102)、柏荣集团控股(08316)、宝联控股(08201)、麒麟集团控股(08109)、智易控股(08100)、DX.COM控股(08086)、鹰美(02368)、比高集团(08220)、鸿伟亚洲(08191)、中国趋势(08171)、亚洲杂货(08413)、成安控股(08352)、宏强控股(08262)、津上机床中国(01651)、仁德资源(08125)、RUSAL(00486)、中油港燃(08132)、亚博科技控股(08279)、立高控股(08472)、东方汇财证券(08001)、同景新能源(08326)、舍图控股(08392)、优越集团控股(08251)、互娱中国(08081)、拉近网娱(08172)、古兜控股(08308)、利骏集团香港(08360)、荟萃国际(控股)(08041)、中国三三传媒(08087)11月10日公布业绩。