万咖壹联(01762.HK)明日启动招股 预期12月21日上市

　　互联网12月10日丨万咖壹联(01762.HK)2018年12月11日-12月14日招股，发行7639万股，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%；另设15%的超额配股权。发行价为每股3.56港元-4.62港元；每手交易单位1000股，预期12月21日上市。

　　万咖壹联是移动互联网市场上一家快速成长的科技公司，帮助各行各业的企业与中国数以亿计安卓智能手机用户建立联系。其向寻求移动广告、网络视频产品分发及游戏联运服务的行业客户提供安卓内容分发服务。

　　借助公司专有的DAPG平台，已建立公司的内容分发服务。公司的DAPG平台包括以公司的数据挖掘、数据分析及场景分析等尖端技术作支撑的众多关联技术平台，使公司可精确有效地定位于安卓智能手机用户，并通过智能手机制造商自带移动应用程序及用户界面发布行业客户的个性化、实时及基于场景的内容。

　　另外，万咖壹联的收入由2015年的1530万元人民币(单位下同)大幅增至2017年的4.856亿元，复合年增长率为463.4%，并由2017年上半年的5520万元大幅增至2018年上半年的6.698亿元。经公司推广的移动游戏及移动应用程序数目由2015年的5个增至2017年的2817个，并由2017年上半年的的1066个增至2018年上半年的2538个。

　　互联网注意到，公司已与一名基石投资者海创国际投资签订基石投资协议，其拟按发行价认购200万美元的股份。

　　假设超额配股权未获行使及按发行价中位数每股4.09港元计，估计全球发售所得款项净额约2.336亿港元。其中，一是，约30%用于加强研发能力以提高竞争力及进军更多垂直行业，具体如下：

　　约15%用于投资数据分析技术及相关的信息技术基础设施，主要包括(1)开发新的应用及功能及改进DAPG平台(例如提高用户的分析能力、采用更加先进的基于算法的计算技术、改进我们的预测分析及数据配对能力及合并我们的DAPG平台与快应用程序的分销平台)；(2)从第三方获得许可的算法以补充内部的开发及缩短服务及解决方案的启动时间；及(3)手游研发。

　　约9%用于进行有选择性的战略投资及收购。公司对以下与长期目标一致的领域的投资机会尤其感兴趣：(1)数据分析技术，(2)移动游戏开发，及(3)移动广告技术。最后实际可行日期，并无任何特定的收购计划或目标；

　　约6%用于扩大内部研发团队，尤其是计划招聘更多专门从事数据分析领域的人才。

　　二是，约30%用于透过提供持续的技术支持及指引、改进快应用程序的分销平台及吸引全球移动应用程序开发商参与快应用程序开发，来推广提升快应用程序的开发标准；

　　三是，约15%用于透过实施多屏幕策略扩展公司的服务类别，以及透过招徕更多的智能手机制造商，来提升公司的生态系统；

　　四是，约15%用于透过增加销售人员规模、渗透新市场及聘请第三方销售代理，来扩展公司的变现渠道及增强公司的销售及营销能力。

　　约10%用作运营资本及一般企业用途。