野村：农行业绩略低于预期 维持买入但更偏好工行
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 互联网4月1日丨野村发表研究报告指出，中国农业银行(601288)(01288.HK)(601288.SH)去年纯利增加5.1%至2068亿元人民币，比野村预估略低2%，但却符合市场预期，而每股派息0
互联网4月1日丨野村发表研究报告指出，中国【农业银行(601288)、股吧】(601288)(01288.HK)(601288.SH)去年纯利增加5.1%至2068亿元人民币，比野村预估略低2%，但却符合市场预期，而每股派息0.17元人民币，亦与预期相若，估计今年派息政策不会改变?
野村予农行H股目标价5.05港元，维持“买入”评级，但在中资大行中，较偏好工行(01398.HK)(601398.SH)?
野村报告指出，农行去年净利息收入升8.1%，手续费收入升7.2%，均跑赢其他四大国有银行，但该行手续费收入仅占营业溢利13%，占比仍是四大行中最少者?至于该行净息差2.33%，则符合野村预期?报告说，农行信贷成本率持续高企，去年达1.21%，比2017年的0.91%高，相信与该行采用新会计准和监管当局要求银行审慎识别不良贷款有关?报告又指，农行资本水平充裕，去年普通股权一级资本比率比中行(03988.HK)(601988.SH)高14基点，但与工行和建行(00939.HK)(601939.SH)仍相距186个基点?
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