瑞信:和记电讯降至跑输大市评级 目标价1.95港元
摘要: 瑞信发表研究报告称,和记电讯香港(00215)派特别息每股0.8港元,除净后,该行将该股评级由“中性”降至“跑输大市”,因为预期移动业务处于逆风下,公司盈利及派息将于2019及2020年继续受压。该行
瑞信发表研究报告称,和记电讯香港(00215)派特别息每股0.8港元,除净后,该行将该股评级由“中性”降至“跑输大市”,因为预期移动业务处于逆风下,公司盈利及派息将于2019及2020年继续受压。
该行指出,过去五年移动市场收入市占率一直下跌,主要是用户流失及价格竞争所致。该行预期趋势将持续至2019及2020年,因为公司品牌定位较弱,而低端市场竞争持续激烈。该行将公司2019-2021年每股盈利预测下调3%-6%,以反映上述因素,目标价由3.1港元降至1.95港元。
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