海通拿下第二个境外上市平台！海通恒信6月3日上市 券商系首家上市融资租赁公司

　　今年来，海通证券旗下融资租赁孙公司海通恒信的香港上市进程一路加速。

　　5月21日起，海通恒信开始招股，拟发行12.35亿股H股，招股价每股1.88港元至2.08港元，集资额约 23.22亿港元至25.69亿港元。6月3日正式挂牌上市。

　　此番上市后，海通恒信将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说，这是海通国际证券之后，集团旗下第二个境外上市平台。

　　最多募资25.69亿港元

　　21日，海通证券在香港召开新闻发布会，海通证券旗下融资租赁公司海通恒信21日起至24日招股，拟发行12.35亿股H股，其中公开发售占10%，招股价范围每股1.88港元至2.08港元，集资额约 23.22亿港元至25.69亿港元。海通恒信将于6月3日正式在香港联交所挂牌上市。

　　招股书显示，海通恒信此次集资净额约60%将用于发展公司的融资租赁业务和保理业务，约30%用于发展公司的境外飞机租赁业务，约10%用于补充营运资金。

　　基石投资者方面，包括SBI香港、上海强生控股及国盛海外控股(香港)有限公司参与基石认购。其中，SBI香港按发售价认购1000万美元；上海强生控股按发售价认购3亿元人民币；国盛海外控股(香港)有限公司认购4亿元人民币。

　　实际上，早于2017年，海通证券已启动海通恒信赴港分拆上市的计划。但从今年开始，海通恒信的上市进程才开始加快。海通恒信总经理丁学清在发布会上表示，企业上市要将自身发展及整体市场状况等一并考虑，集团近两年发展迅速，相信能为投资者提供更好投资价值。

　　公开资料显示，海通证券于2014年1月完成了对海通恒信的收购工作，海通恒信成为公司的全资孙公司。今年2月22日，海通证券公告，海通恒信收到证监会核准发行境外上市外资股的批复，核准海通恒信新发行不超过26.83亿股境外上市外资股，全部为普通股。

　　海通旗下再添一家上市公司

　　此次香港上市完成后，海通恒信将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说，这是海通国际证券之后，集团旗下第二个境外上市平台。

　　海通恒信的前身是恒信金融租赁有限公司，于2014年被海通证券收购全部股权，是我国首家券商系融资租赁公司。券商系融资租赁公司的代表还有广发融资租赁(广东)、国泰君安融资租赁(上海)有限公司和光大幸福国际租赁有限公司。

　　海通恒信可以说是海通实现国际化战略的三大平台之一。此前，海通证券总经理瞿秋平接受券商中国记者专访时表示，海通的国际化过程采用了“分步走”的战略，主要是通过海通国际控股旗下的海通国际、恒信租赁和海通银行三个平台来实施。

　　近年来，海通恒信的总收入和净利润保持增长。总收入由2015年的25.90亿元增长至2017年的40.37亿元，复合年均增长率达24.8%。截至2018年6月30日止六个月，总收入达24.54亿元，同比增长31.2%。、

　　2018年，海通恒信租赁总资产突破800亿元，实现营业收入同比增加32%，实现净利润同比增长10%。其贡献的融资租赁利息收入大增，也使得海通证券于2018年的利息净收入同比增长了31.49%，成为2018年收入增长最多的业务条线。

　　海通证券2018年年报显示，业务模式方面，海通恒信已形成业务总部专业功能、分公司营销功能的业务模式，分支机构投放已超过总部投放，同时加强了海外市场布局，提升香港子公司的战略定位，海外业务全年完成五架飞机租赁，投放26亿元。

　　（文章来源：券商中国）