华泰证券(06886.HK)拟发行不超8251.5万份GDR 募集不低于5亿美元

　　互联网6月4日丨【华泰证券(601688)、股吧】(601688)(06886.HK)公布，公司已于伦敦时间2019年6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司於伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》("上市意向函")。

　　根据上市意向函，公司意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过此次发行前公司普通股股本的10%。拟募集资金总额预计不低于5亿美元，募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

　　据悉，此次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就A股基础股票的上市提出申请。 此次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。