海吉亚医疗发行定价于高端18.5港元，将于29日挂牌

       募资22亿港元，超额认购逾219倍。

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　　作者｜C叔

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　　据IPO早知道消息，肿瘤医疗集团海吉亚医疗（6078.HK）新股发行定价为每股18.5港元，为发行区间上限。公司拟发行1.2亿新股，募资22.2亿港元。招股期间，海吉亚医疗孖展超购超219倍。海吉亚医疗将于29日挂牌交易。

　　海吉亚医疗此次上市联席保荐人为摩根士丹利、海通国际，基石投资者包括高瓴资本、OrbiMed、Lake Bleu、老虎基金以及Hudson Bay等。

　　公司此次募资用途包括医院升级、设立新医院、收购医院、升级信息技术系统、营运资金及其他一般企业用途。 海吉亚医疗是一家专注于连锁肿瘤治疗及脑科医疗机构的投资、建设及运营管理的公司。朱义文为该集团董事长，总裁为季海荣。

　　公司的业务主要分为三个部分：第一是医院业务，即自有的民营营利性医院及提供一系列肿瘤医疗服务及其他医疗服务，所赚取收入主要来自住院医疗服务和门诊医疗服务。2019年医院业务占总营收之比为87%；第二是提供放疗中心咨询服务、相关维护和技术支持服务等；第三是管理及经营拥有举办人权益的民营非营利性医院并从中收取管理费。

　　自2009年展开业务以来，公司通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作，建立覆盖全国以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络。海吉亚医疗通过直接股权所有权或管理权，经营或管理10家以肿瘤科为核心的医院网络。此外，公司向位于国内9个省的15家医院合作伙伴（包括托管医院）就其放疗中心提供服务。

　　集团各旗下医院对收入贡献（来源：招股书）

　　海吉亚医疗在国内的经营实体为全资子公司、伽玛射线设备生产商——上海伽玛星医疗科技发展有限公司（以下称“伽玛星医疗”），其联合创始人为宋世鹏与朱义文。成立于2007年1月的伽玛星医疗，主要从事肿瘤医疗设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，转让研发成果等。

　　据悉，伽马刀是一种融立体定向技术和放射外科技术为一体，以治疗体内疾病（包括各种颅内肿瘤、体内肿瘤、脑血管畸形以及神经功能性疾病等）为主的立体定向放射外科治疗设备。

　　作为伽玛星医疗的主营产品——陀螺刀，全称“陀螺式旋转钴60放射外科治疗系统”，由被誉为“中国伽玛刀之父”的时任伽玛星医疗集团（后更名为“海吉亚医疗集团”）董事长宋世鹏在2004年自主研发而成。它采用了类似航天陀螺仪的旋转原理，将钴60放射源安装在两个垂直方向同步旋转的陀螺结构上，因此又称为“陀螺刀”。

　　在中国伽马刀引进者、旋转式伽马刀发明者、“中国伽马刀之父” ——宋世鹏的加持下，伽马星医疗先后获得来自海内外知名资本的青睐。

　　天眼查数据显示，创立之初，伽马星医疗获得了由IDG资本、联讯创投、启明创投与上海天使投资的873万美元A轮融资，此轮启明创投向伽马星医疗注资500万美元，获得近25%的股权；2016年10月，公司再度完成博裕资本、中信资本与华盖资本的B轮融资；紧接而至的C轮融资也在次年9月完成，投资方为中银粤财、华盖资本与中信资本。

　　据弗若斯特沙利文数据，中国癌症病发宗数由2015年的约400万人上升至2019年的约440万人，预期2025年将进一步增加至约510万人。放疗是最常见的肿瘤治疗方案之一。然而，中国的放疗渗透率大幅低于发达国家，有进一步增长的潜力。

　　目前，海吉亚医疗已在上海、北京、重庆、四川、广东、江苏、湖南、湖北、山东、辽宁、河南、河北、江西、福建、黑龙江、广西、云南、贵州、陕西等全国多个省市建立了50多家集诊断、治疗、科研功能为一体的连锁肿瘤医疗机构，为患者提供从肿瘤诊断、治疗等全方位个性化服务。

　　2017至2019年，海吉亚医疗营收分别录得人民币5.96亿元、7.66亿元和10.85亿元，年复合增长率为34.9%；净利润分别为-4651万元、241.8万元和397.8万元，经调整净利润则分别为4853.9万元、9338.6万元和1.72亿元。（后台回复“海吉亚”获取该公司最新招股书）

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