德琪医药-B(06996.HK)拟全球发售1.54亿股 引入高瓴等多家基石

　　互联网11月9日丨德琪医药-B(06996.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.54亿股股份，其中香港发售股份1541.6万股，国际发售股份约1.39亿股，另有15%超额配股权；2020年11月9日至11月12日招股，预期定价日为11月12日；发售价每股发售股份15.80港元-18.08港元，每手买卖单位500股，入场费约9131港元；高盛及摩根大通为联席保荐人，预期股份将于2020年11月20日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司。集团的独特性来源于强大的研发能力以及开发新抗肿瘤疗法的战略方法。集团的愿景是：发现、开发及商业化全球同类首款、同类唯一及╱或同类最优疗法，无国境治疗患者并提升患者生活水平。

　　集团的管理团队经验丰富且具有优异的抗肿瘤药物全球开发及商业化往绩。集团的创始人兼首席执行官梅建明(医学博士、哲学博士)曾担任Celgene的临床研发主管。在Celgene任职期间，梅博士担任了目前代表Celgene产品组合中最重要部分的多款畅销药品的临床研发团队主要成员(包括两款全球最畅销的抗肿瘤药物瑞复美和 POMALYST，以及用于治疗急性髓性白血病的同类首款药物IDHIFA)。集团目前专注于集团管理团队经验最丰富及往绩最良好的血液及肿瘤治疗领域，旨在为亚太地区的患者带来创新疗法。

　　集团的目标是发展成为一家拥有从研发到商业化的端到端全集成平台的全球领先生物技术公司。为此，集团将继续实施集团的多来源创新策略，深化跨职能协作，应用集团的分布式药物研发模式，并同时提高集团的生产和商业化能力。通过ATG-010(selinexor)及其他产品在中国、澳大利亚和韩国等国家的临床开发、注册及商业化，集团将继续在整个亚太地区积极拓展业务。集团计划进一步将集团的临床开发场所扩展至美国，预计到2021年，多个临床前产品将在美国进入IND阶段。

　　集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1.794亿美元(约13.905亿港元)可购买的一定数目的发售股份。 基石投资者包括Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund、及Octagon Investments Master Fund LP。

　　假设发售价为16.94港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为8208.1万股，约占发售股份的 53.25%(假设超额配股权未获行使)；发售股份的46.30%(假设超额配股权获悉数行使)；紧随全球发售完成后已发行股份的12.28%(假设超额配股权未获行使)；及紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行股份的11.87%。

　　假设超额配股权未获行使及发售价为16.94港元(即指示性发售价范围中位数)，集团估计集团将收取的所得款项净额约为24.672亿港元。集团拟将从此次发售中获得的所得款项净额约41%分配予集团的核心产品；约25%将用于为集团的其他四个临床阶段候选药物提供资金；约9%预计将用于集团管线中其他临床前候选药物正在进行的临床前研究及计划进行的临床试验；约14%预计将用于扩展集团的研发管线，包括发现新候选药物及业务开发活动；约1%预计将用于资本开支；及约10%预计将用于一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使(假设发售价为发售价范围的中位数)，集团将收到所得款项净额约28.432亿港元。