券商聚焦花旗维持海尔智家(06690)买入评级 料今年上半年盈利同比增长110%
摘要: 凤凰网港股|花旗发研报指,该行于7月13日参加了海尔智家(600690,股吧)的投资者日活动。鉴于其高端品牌定位,可抵消原材料成本压力,且国内销售势头稳定,以及海外在未来战略收购方面的强劲表现。
凤凰网港股|花旗发研报指,该行于7月13日参加了海尔智家(600690,股吧)的投资者日活动。鉴于其高端品牌定位,可抵消原材料成本压力,且国内销售势头稳定,以及海外在未来战略收购方面的强劲表现。花旗维持该股“买入”评级,目标价39港元。
花旗表示,该行与管理层进行了单独沟通,公司计划今年令其高端品牌“卡萨帝”同比增长25%。与此同时,公司更加关注空调业务,预计该业务可以提供10%的收入贡献。研报续指,“卡萨帝”品牌次季同比增长50%,而在首季同比增长80%。随着渠道改革节省销售费用,今年国内成本将改善1个百分点。
海尔智家预计将在8月底公布其中期业绩。花旗目前预计中期收入为1140亿元人民币(同比增长19%),料盈利为59亿元人民币(同比增长110%)。
花旗,海尔智家