国信证券:滔搏维持买入评级 估值具吸引力

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 国信证券发布研究报告称,维持滔搏(06110)盈利预测,预计2022-24财年净利润分别同增16%/19.1%/17.4%,当前股价对应PE分别为17.4x/14.6x/12.4x,

      

      国信证券发布研究报告称,维持滔搏(06110)盈利预测,预计2022-24财年净利润分别同增16%/19.1%/17.4%,当前股价对应PE分别为17.4x/14.6x/12.4x,维持合理估值为14.9-15.6港元(对应FY23PE20-21x),当前估值吸引力强,维持“买入”评级。

      事项:2021年7月29日,滔搏在国信证券(002736,股吧)策略会电话会议上分享了公司近期销售营运情况和发展策略。

      国信证券主要观点如下:

      1)近况更新:渠道稳步扩张,销售逐步复苏好于市场,盈利能力优异,折扣和库存健康;2)中期看法:增长好于行业平均,长期盈利水平稳健提升,抗风险能力强;3)渠道转型和新零售:效率为先基础上继续推行大店策略,进一步加强会员和私域建设。

      投资建议:业绩稳健恢复,看好低估值龙头成长潜力。公司在疫情和新疆棉事件后的恢复均在业内领先,库存和折扣水平健康,盈利能力强,再次证明优秀的管理运营能力和业绩稳健性,该行看好公司凭借优异的竞争力长期绑定两大主力品牌,并同时持续扩张新品牌份额,推动长期增长提效。

      风险提示:宏观经济与消费需求大幅下行;库存去化不及预期,加大利润拖累;市场的系统性风险。

    关键词:

    长期,国信证券

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