券商聚焦高盛首予微博(09898)目标价347港元 料今年末季收入同比升19%
摘要: 凤凰网港股|高盛发研报指,该行首予微博(09898)中性评级,目标价347港元。理由如下:高盛认为,作为中国三大领先社交媒体平台之一,随着投资于其强大的用户/内容生态系统,
凤凰网港股|高盛发研报指,该行首予微博(09898)中性评级,目标价347港元。理由如下:
高盛认为,作为中国三大领先社交媒体平台之一,随着投资于其强大的用户/内容生态系统,微博将继续受益于强大的网络效应。高盛料2021-24年收入/非公认会计准则净利润年复合增长率将达10%/12%。不过,高盛又称,该行注意到其他社交媒体平台中短视频平台的用户流量共享压力(例如:今年第三季月活用户在抖音/快手停留的时间是微博的三倍)。
近期内,鉴于微博有利的行业曝光度和进一步渗透到新的垂直领域(如游戏),高盛预计微博今年第四季度收入同比增长19%,优于上年度同期水平。随着北京冬奥会期间用户参与度较高,该行预计微博2022年首季收入同比增长14%,并料此后收入增长率恢复至约10%的水平(按固定汇率计算)。
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