券商聚焦华泰证券升保利物业(06049)目标价8%至73.86港元 维持买入评级
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作者：佚名
摘要： 华泰证券发研报指，保利物业2021年实现营收107.8亿元,同比+34%；归母净利润8.5亿元,同比+26%,符合该行预期(+25%)。公司三大业务齐头并进,管理规模持续扩张,股权激励正式落地,行业变
华泰证券发研报指，保利物业2021年实现营收107.8亿元,同比+34%；归母净利润8.5亿元,同比+26%,符合该行预期(+25%)。公司三大业务齐头并进,管理规模持续扩张,股权激励正式落地,行业变局之下央企优势更加突出。
该行小幅调低基础物管毛利率,预计公司2022/2023/2024年EPS为2.00/2.54/3.26元(2022/2023年前值2.00/2.61元),可比公司平均2022年预测PE为24倍(Wind一致预期),考虑到公司稳健的经营表现和在市拓,非住宅布局和业主增值服务方面的优秀能力,该行认为公司合理2022年预测PE为30倍,目标价73.86港币(前值68.40港币),维持“买入”评级。
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