港股通龙源电力(00916)回升2.64% 机构料有望恢复全年盈利增长

　　龙源电力(00916)反弹回升，但受限于大市沽压，最新报8.93港元，涨2.64%，成交额2.23亿港元。

　　第一上海发研报指，公司上半年受风况及新增装机增速影响，盈利能力有所下滑，但该行认为公司四季度全面投产新增装机，仍有望恢复全年盈利增长。另前三季度补贴回款行业领先，集团承诺未来风电资产注入潜在增量助力业绩增长。该行维持龙源电力“买入”评级，预计2022-24年归母净利润为78.7/111.2/134.6亿元(同比+27.7%/41.3%/21%)，目标价15.7港元，较现价有80.5%的上升空间。

　　另外，天风证券(601162)表示，公司风电业务前三季度发电量同比增长13.6%，增速高于上半年的10.25%，该行认为主因为装机增长和风资源较好。此外公司收到国家拨付的新能源补贴款，现金状况有所改善。该行考虑到三季度业绩及目前项目储备情况，预计2022-24年归母净利润分别为75、90、101亿元。