券商聚焦高盛续列港交所(00388)至确信买入名单 调整每股盈测以反映1月成交量
摘要: 高盛发研报指,该行将港交所(00388)将2022-25年每股盈利调整0%/0%/-1%/-1%,以反映已披露的1月成交量。现预计2022-25年每股盈利为7.91/11.20/11.99港元(此前为
高盛发研报指,该行将港交所(00388)将2022-25年每股盈利调整0%/0%/-1%/-1%,以反映已披露的1月成交量。现预计2022-25年每股盈利为7.91/11.20/11.99港元(此前为7.90/11.24/12.07港元)。该行不认为上述调整为重大变化,仍维持对该股的投资论点及评级。
该行维持港交所目标价441港元,对应2025年预期市盈率为34倍。维持“买入”评级(确信买入名单)。下行风险包括:1)与在岸资本市场的业务竞争加剧;2)现金市场流通速度较低;3)中国在岸费用降低带来的费用压力。
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