券商聚焦大和重申腾讯(00700)“买入”评级 看好其各业务复苏增长前景
摘要: 大和发研报指,据腾讯(00700)的去年第四季度业绩,期内网络广告收入按年增长14.6%,为业绩最大亮点。总体而言,在经过一年的回调后,预计腾讯将在各个领域迎来有力反弹,在2023年,
大和发研报指,据腾讯(00700)的去年第四季度业绩,期内网络广告收入按年增长14.6%,为业绩最大亮点。总体而言,在经过一年的回调后,预计腾讯将在各个领域迎来有力反弹,在2023年,收入将同比增长15%,盈利增长26%。在下调云计算收入预测后,该行将2023-24年的收入预测略微削减不到1%。重申“买入”评级及和450港元目标价。
该行续指,期内广告增长高达15%,主要是受视频号内广告增加和广告商需求改善的推动。该行预测,受益于消费复苏致广告商情绪改善、现有广告量增加、以及视频号的用户花费时间增加等,网络广告收入在2023年将出现反弹,同比增长17%。同时,随着监管环境改善、游戏版号发行正常化等,预计2023年金融科技和商业服务将实现25%的收入增长,在线游戏收入将同比增长10%,高于市场的普遍预期。
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