梅斯健康控股有限公司全球发售

　　（2023年4月17日，星期一，香港）梅斯健康控股有限公司（下称「梅斯医学」或「公司」；股份代号：2415.HK）今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。

　　梅斯医学是次全球发售共 66,789,000股（视乎超额配股权行使与否而定），其中包括香港发售6,679,000股（可予重新分配）及国际配售60,110,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。

　　香港公开发售将于2023年4月 17 日（星期一）上午九时正开始，及预计于2023年4月20日（星期一）中午十二时正结束（使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2023年4月20日（星期一）上午十一时三十分）。

　　预期股份将于2023年4月27日（星期一）上午九时正在香港联交所买卖。梅斯医学于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为2415.HK。

　　就全球发售而言，公司预期将与国际包销商订立国际包销协议。可由联席全球协调人（代表国际包销商）行使。根据超额配股权，国际包销商将有权可由联席全球协调人（代表国际包销商）于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期起计30日期间内随时行使）要求公司根据国际发售按发售价发行最多合共10,018,250股（即不多于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数15 %），以补足国际发售中的超额分配（如有）。

　　倘超额配股权获悉数行使，据此将予发行的额外发售股份将占紧随全球发售完成后已发行股份总数约1.62%。倘超额配股权获行使，将另行刊发公告。

　　经扣除有关全球发售的包销佣金、及估计开支后，公司拟将全球发售（假设超额配股权并无获行使）所得款项净额566,100,000港元（假设发售价为9.63港元（即发售价范围中位数））作以下用途：

　　● 约45%或约254,800,000港元（根据本文件所述范围的中位数）将用于业务扩张，包括(i)开发及升级医师平台解决方案的内容及服务项目，并透过吸引更多注册医师用户来扩大用户群，使梅斯医学平台成为制药及医疗器械公司开展营销活动的首选平台，及(ii)透过挽留现有及吸引新的制药及医疗器械公司来扩展RWS解决方案及精准全管道营销解决方案。

　　● 约35%或约198,100,000港元（根据本文件所述范围的中位数）将用于进一步的技术开发以加强公司的技术与数据能力。

　　● 约15%或约84,900,000港元（根据本文件所述范围的中位数）将用于公司的潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟。

　　● 约5%或约28,300,000港元（根据本文件所述范围的中位数）预期用作营运资金及其他一般企业用途。

　　中国国际金融香港证券有限公司、麦格理资本股份有限公司为联席保荐人及联系全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、麦格理资本股份有限公司（有关香港公开发售）、建银国际金融有限公司、 海通国际证券有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、龙石资本管理有限公司、中国光大证券(601788)（香港）有限公司、第一上海证券有限公司、首控证券有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。盈立证券有限公司、元库证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。

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　　关于梅斯健康控股有限公司

　　梅斯健康控股有限公司运营中国在线专业医师平台，主要向客户提供医师平台解决方案、精准全管道营销解决方案及RWS解决方案。公司相信有关解决方案可有助于生成及向更广泛的医师群体分享富有意义的医学证据，并有助于指导医师的处方决定，促进合理使用医疗产品，并为患者增创价值及提供更优护理。公司致力于巩固其作为一个平台化、以专业知识为导向的数字化医疗技术公司的地位，并冀望利用生成及分享医学证据提供的价值提升患者的整体医疗质量。