券商聚焦华西证券维持吉利汽车(00175)“买入”评级 指其新能源销量表现亮眼
摘要: 华西证券发研报表示,吉利汽车(00175)6月批发13.8万辆,同比+8.9%,环比+14.9%;1-6月累计销量61.4万辆,同比+13.1%,6月同环比表现优于行业。
华西证券发研报表示,吉利汽车(00175)6月批发13.8万辆,同比+8.9%,环比+14.9%;1-6月累计销量61.4万辆,同比+13.1%,6月同环比表现优于行业。结构端看,6月新能源销量38,572辆,渗透率28.0%,其中极氪、银河均表现亮眼,极氪销量再度破万,达10,620辆,银河首月即实现9,673辆销量。
该行指,短期看,公司迎来电动化产品周期,2023年销量目标165万辆,量价齐升;中长期看,公司有望持续发挥技术硬核的优势,在品牌力、产品定义及创新营销等实现弯道超车,同时发力海外市场,剑指国际一线车企。
该行续指,维持盈利预期,预计2023-2025收入为1,852.7/2,347.7/2,809.0亿元,归母净利为73.5/106.0/157.9亿元,EPS为0.73/1.05/1.57元,对应2023年7月6日9.78港元收盘价的PE12/9/6倍,维持“买入”评级。
银河