券商聚焦招银国际维持腾讯(00700)买入评级 指毛利率提升推动盈利强劲增长
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作者：佚名
摘要： 招银国际发研报指，腾讯(00700)8月16日公布2Q23业绩：总收入同比增长11%至1,492亿元，符合招银国际/一致预期。2Q23非IFRS净利润同比增长33%至375亿元，
招银国际发研报指，腾讯(00700)8月16日公布2Q23业绩：总收入同比增长11%至1,492亿元，符合招银国际/一致预期。2Q23非IFRS净利润同比增长33%至375亿元，超出招银国际/一致预期7/13%，主因：1)高毛利率广告业务增长好于预期(同比增长34%)；2)FBS/广告业务毛利率提升(同比增长5.1/8.3个百分点)。
该行指，腾讯在视频号、海外游戏和企业服务的投入持续取得成果，推动高毛利率业务收入加速增长并进一步释放运营杠杆。考虑利润率提升好于预期，该行将FY23-25净利润预测上调2-5%。基于SOTP的目标价格微调至458.0港元(前值：455.0港元)。维持买入。
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