券商聚焦大和上调海尔智家(06690)目标价3% 维持“买入”评级
摘要: 金吾财讯|大和发表报告指,海尔智家(600690)(06690)第三季净利按年升13%至42亿元人民币,符合市场预期,虽然认为海外市场温和的零售情绪会暂时妨碍利润率扩张,
金吾财讯 | 大和发表报告指,海尔智家(600690)(06690)第三季净利按年升13%至42亿元人民币,符合市场预期,虽然认为海外市场温和的零售情绪会暂时妨碍利润率扩张,但是对其长远利润率改善的潜力持乐观看法。
考虑到疲弱的宏观环境下海外业务的利润率上升需要更多时间,分别下调海尔智家2023-2024年每股经调整摊薄盈利预测至1.737元人民币及2.068元人民币,以反映更实际的利润率假设。该行延伸公司估值至2024年,目标价由29.2港元上调3%至30港元,维持“买入”评级。
利润率