锂矿巨头H股IPO计划公布！7月13日上市 募资不超134.48亿港元

　　6月30日早上，天齐锂业发布H股全球发售公告。公告显示，公司计划6月30日至7月6日在全球发售1.64亿股H股股份，最高发售价为每股82港元，最高募集资金规模为134.48亿港元。其中，国际发售股份数量为1.48亿股，香港发售股份数量为1641.24万股。

来源：天齐锂业公告

　　天齐锂业已与中创新航科技股份有限公司(简称“中创新航”)、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem， Ltd.(LG 化学)、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市【德方纳米(300769)、股吧】科技股份有限公司(简称“德方纳米”)、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)国际矿业有限公司7名基石投资者订立基石投资协议。

来源：天齐锂业公告

　　H股发售价69港元-82港元

　　天齐锂业H股将以每手200股H股为单位进行买卖，发售价范围为每股H股69港元至82港元，预计将于7月13日正式在联交所上市，股份代号为9696.HK.摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司为天齐锂业本次全球发售的联席保荐人。

来源：天齐锂业公告

　　假设发售价为每股75.5港元(即69港元至82港元的中位数)，倘超额配股权获悉数行使，则天齐锂业估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将为18.12亿港元(经扣除有关开支后)。

　　募集资金净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；7.85亿港元将用于偿还利息4.35%至5.49%且到期日自2022年9月至2025年6月的若干银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

来源：天齐锂业公告

　　与部分基石投资者早有合作

　　天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商。根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

　　德方纳米6月27日晚公告称，公司拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。值得注意的是，6月24日，天齐锂业全资子公司成都天齐与德方纳米签署了《天齐锂业销售合同》。双方达成碳酸锂产品的供需交付计划，在2022年7月至2024年12月由成都天齐根据德方纳米需求分批次交付。销售单价按照双方约定的定价机制执行。

来源：德方纳米公告

　　LG Chem， Ltd、中创新航与天齐锂业在近期也进行了业务上的合作。6月27日，成都天齐与LG Chem， Ltd签署了合同。合同约定，自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齐向 LG化学销售单水氢氧化锂，销售数量按照《合同》的约定，由卖方根据买方需求分批次交付。

来源：天齐锂业公告

　　5月9日，天齐锂业与中创新航签署了《战略合作伙伴协议》；成都天齐与中创新航签署了《碳酸锂供应框架协议》。《战略协议》约定，公司与中创新航结成深度的战略合作伙伴关系，双方决定共同携手，就电芯及电池材料、新材料、锂盐、锂矿等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。《供应协议》约定，2022年6月至12月，由成都天齐向中创新航销售电池级碳酸锂，销售数量由《供应协议》约定，由卖方根据买方需求分批次交付。

来源：天齐锂业公告