南都电源拟收购华铂科技49%股权完善产业链
摘要: 中国证券网讯(记者徐晶晶)南都电源26日晚间公告,公司拟作价19.6亿元以发行股份及支付现金相结合的方式收购朱保义持有的华铂科技49%股权。公司此举旨在进一步完善产业链,加强公司在铅回收产业领域的布局
(记者 徐晶晶)南都电源26日晚间公告,公司拟作价19.6亿元以发行股份及支付现金相结合的方式收购朱保义持有的华铂科技49%股权。公司此举旨在进一步完善产业链,加强公司在铅回收产业领域的布局。
本次交易计划分三部分进行。第一部分,公司拟向朱保义以17.93元/股的发行价格发行8198.55万股,用于支付交易对价中的14.7亿元。第二部分,公司拟以现金方式支付交易对价中剩余的4.9亿元。第三部分,公司拟向不超过五名(含五名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过5亿元。
公告显示,朱保义承诺,标的公司2017年、2018年及2019年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4亿元、5.5亿元和7亿元。
公告透露,本次标的公司华铂科技评估增值率较高,为488.79%。公司本次选用收益法评估,评估基准日为2016年12月31日。华铂科技股东的全部权益评估值为40.12亿元,对应标的资产的评估值为19.66亿元。
公告指出,本次交易前,交易对方朱保义通过上海理成资产管理有限公司-理成南都资产管理计划间接持有南都电源800万股,占南都电源本次交易前总股本比例为1.02%。本次交易后,不考虑配套募集资金影响,交易对方朱保义将以直接及间接方式合计持有南都电源8998.55万股,占交易完成后上市公司总股本的10.35%。
华铂科技是铅回收龙头企业。本次交易完成后,华铂科技将成为南都电源全资子公司。这有利于保障公司原材料供应,完善公司的“铅酸电池回收-铅再生还原-铅冶炼-铅酸电池制造”铅循环产业链,有益于公司优化整体资源配置。
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