加码风电投资 天能重工拟发行7亿元可转债

　　半岛全媒体见习记者 刘钊

　　10月18日，青企【天能重工(300569)、股吧】（300569）（300569）发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币7亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计700万张，按面值发行。

　　据悉，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.05元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年10月27日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年4月27日至2026年10月20日。联合信用评级给予天能重工主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次债券的信用等级为AA-。

　　本次发行的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：投入3亿元用于德州新天能赵虎镇风电场项目，3亿元用于德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目，以及1亿元用于偿还银行贷款。

　　发展风电一直是我国电力能源的战略导向。10月14日-16日，2020年北京国际风能大会发布的《风能北京宣言》指出，大力发展风电，可将经济复苏与应对气候变化的长期目标紧密结合，为全人类谋福祉。过去30年，风电在调整能源结构、促进经济发展、增加就业、改善环境以及降低能源对外依存度等方面发挥了巨大作用。同时，风电有能力成为实现绿色低碳发展和生态文明建设目标的关键支撑。全球风能资源技术开发潜力约为当前全球电力需求的40倍，未来开发利用前景广阔。

　　另一方面，综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

　　中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示，提出每年新增装机5000万千瓦的口号，这不只是一个数字，也是一个非常强烈的市场信号，所有开发企业、制造企业都会按照这个目标制定它们发展、投资的规划，还会影响金融机构、股市等。

　　风电概念被热捧的背后，是正在进行的行业抢装潮。2020年是陆上风电全面实现无补贴平价上网的关键一年。按照国家发展改革委发布的《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家将不再补贴；已核准的海上风电项目2021年底前未完成并网的，国家将不再补贴。

　　天能重工此番大规模发行可转债正是希望赶在年底前完成对德州新天能赵虎镇风电场项目和德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目的注资。

　　天能重工自成立以来主要从事风机塔架的制造和销售，是国内专业的风机塔架生产商。同时，公司积极实施产业链拓展及业务转型，稳步推进风电场、光伏电站的运营建设。根据天能重工2020年半年报披露，风力发电仅占天能重工营业收入的5.78%，天能重工通过收购、自建风电场等方式拓展相关业务。截至2020年6月30日，公司持有并网风力发电场约123.8MW，2019年度、2020年1-6月实现销售收入为5,967.49万元、7,118.76万元，净利润约为2,396.77万元、2,556.48万元。

　　据天能重工2020年上半年财报显示，去年预计盈利1.43亿元–1.64亿元，同比增长70%-95%。国内风电行业整体保持快速发展态势，装机量持续提高，风电进入“抢装潮”，天能重工风机塔架及锚栓等风电设备在手订单饱满，在手订单约为43.23亿元。

　　公司持有的风电和光伏电站项目运营平稳，并网容量较上年同期增加，销售发货量和营业收入同比均有较大幅度增长，使得利润同比增加。预计2020年半年度非经常性损益项目对归属于股东的净利润影响额约为104万元。