南京化纤2020年年度董事会经营评述

　　【南京化纤(600889)、股吧】2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况的讨论与分析

　　2020年是公司转型升级发展的关键年。中美经贸摩擦与互加关税对国内经济发展产生的实质性影响仍在延续，新年伊始爆发的新冠肺炎疫情更拖累纺织化纤行业景气度严重下滑，纺织品出口萎缩，粘胶短纤下道企业开工率大幅下降，短纤销售价格大幅下跌：2018年末为1.32万元/吨，2020年9月末跌至8400元/吨，跌幅36.36%，创下20多年来的低位，短纤产品销售非常困难，生产厂家纷纷减产、停产降低损失。“十一”长假后，国内疫情得到了有效控制，市场对短纤产品的需求持续回升，市场迅速转暖，短纤企业盈利情况明显改善。2020年12月末，短纤每吨销售价格已达11000元，比三季度末上涨2600元/吨，接近盈亏平衡。公司紧密围绕“整合集聚有效资源，推进产业转型升级”工作方针，齐心协力，强化目标管理苦练内功，努力化解风险，积极整合各项资源，着力推动重点工程年产4万吨莱赛尔短纤维项目建设、金羚生物基公司闲置资产规范处置、江苏金羚稳定生产提质降耗以及第二主业并购等主要工作，生产经营活动有序开展。1、江苏金羚全力抓好安全环保工作，提质降耗有成效；受疫情影响，2020年江苏金羚粘胶短纤产品毛利已为负数，为减少亏损，从2月份开始仅维持单线运行，全年共生产粘胶短纤3.05万吨。其工作重点调整为以抓好安全环保工作、提高产品质量、降低生产成本为主。全年完成技术改造项目50项，进一步完善了安全环保设施，节能降耗方面也进一步优化。江苏金羚为提高粘胶短纤产品竞争力，进一步提升市场美誉度，在2019年大幅调高了产成品质量检验标准。本年度在执行新的质量检验标准后，优等品率达到70%，质量再创历史最好水平。江苏金羚努力克服单线低负荷生产对成本控制造成的不利影响，与去年同期相比，碱、蒸汽单耗呈明显下降趋势，烧碱单耗由670kg/T下降到642kg/T；蒸汽在低负荷的情况下，比上年还下降0.2T/T；元明粉回收率从40%提高到59%，达到国内先进水平；电消耗由于产量低，单耗有上升。维修费用比2019年下降823万元，工伤及火灾事故下降87.5%。通过优化岗位，减少员工16人。江苏金羚定期安排义务消防队员进行理论、技能培训，积极开展应急救援演练，认真组织实施安全专项整治活动，共查出各类安全隐患144项，并已全部整改到位。江苏金羚高度重视环保工作，废气、废水稳定达标排放，固废和危废合理依规处置。通过废气有效管控，减少了对周边环境的影响。2、金羚生物基公司在维持好正常生产的基础上，全力推进莱赛尔项目建设以及开车前期准备、闲置资产处置等工作；金羚生物基认真做好疫情防控工作，制订并完善相关防控措施，切实做好人员进出厂区的登记管理事务，及时储备发放防疫物资，保障了总降配电及水厂等尚在生产单位正常运营秩序，也为新项目顺利复工奠定了坚实基础。新项目建设是今年工作的重中之重，时间紧，任务重，新冠疫情以及长时间的梅雨汛情，给工程土建施工及设备采购进度增加了大量困难。金羚生物基积极协同新项目施工进度，提前做好相关埋地管路，电缆的移位、改造等工作，努力为项目建设创造便利条件。公司根据新项目建设计划总体安排，提前构建相应组织架构，建立健全管理制度体系，制定项目用人规划，梳理原有员工量才任用，主动对接高校招聘紧缺技术人才，并组织技术骨干针对新项目的技术资料进行了初步完整学习，着手准备相应的操作规程、安全操作资料及工艺数据，为后期员工培训及调试开车做准备，对学习消化过程中发现的问题主动与新项目设计单位交流，部分建议得到其认可并已获纠正。截至2020年12月土建部分基本完工，下一步项目重点工作为设备安装及调试。闲置资产处置是金羚生物基当前另一项重要工作。根据公司统一安排，在资产处置小组领导下，金羚生物基公司利用现有人员，临时调配组合，统筹安排，妥善制订事前处置方案，按国有资产处置程序规范推进处置工作，实现企业收益最大化。资产处置过程组织得当，安排有序，未发生任何安全事故，处置过程中相关资料均已完整收集归档。3、自来水分厂强化内部目标管理，城市生态补水日均供水量比去年同期显著增长；自来水厂全力推动市政工程配套建设项目，按期完成了相关任务并通过了公司组织的专项验收。同时加强设备维护管理工作，千方百计增加外供水量，为企业多创效益。全年累计外供城市生态补水5561.91万吨，比去年同期增长了0.3%，日均供水量15.24万吨，超过日产15万吨的设计指标，实现外供水收入4319.93万元。4、以市场为导向规范采购程序，灵活调整销售策略，积极拓展市场，实现经营收益最大化；今年以来由于中美经贸摩擦的持续影响，外部环境复杂严峻，经济下行压力继续增大，粘胶纤维市场持续低靡，原材料及化工料价格整体呈下降态势。采购部根据公司实际生产状况及市场价格趋势，优化客户架构，拓宽供货渠道，调整库存结构，努力降低采购成本。销售部以市场需求为导向，密切关注市场变化，及时了解市场信息，优化客户架构，积极拓宽供货渠道，灵活调整营销策略，并强化销售队伍内部管理，做到“事事有要求，事事有标准”，组织销售人员学习莱赛尔纤维产品知识，研究同行企业及产品，联络莱赛尔产品潜在客户，进行前期市场调研，制订销售策略并适时评估，研判其市场前景，为明年开展莱赛尔纤维销售工作打好基础。5、着力推动重点工程4万吨/年莱赛尔纤维项目建设，促进主业升级发展；年产40000吨Lyocell短纤维项目是南京化纤主业转型升级发展的重点项目，总投资8.22亿元，建设地点在金羚生物基公司厂区内，建成后将由金羚生物基公司运营。公司克服新冠疫情影响以及长时间梅雨汛情给工程建设带来的大量困难，集中资金全力以赴保障项目建设。2020年11月该工程主厂房封顶，12月底主体结构通过验收；配套设施原材料库、成品仓库、南北门卫，罐区、事故水池等已基本完工，污水处理厂的土建工程也即将结束；工程所需设备均已订购，其中溶剂蒸发设备已经进场开始安装，原液部分设备正在现场制作，纺丝车间烘干机已到货即将开始安装；相关员工培训工作也在按计划有序推进，预计2021年中期开始联动试车。6、积极拓展第二主业,收购上海越科51.91%股权工作顺利完成；公司把新材料、节能环保及高端智能装备制造等新兴产业作为第二主业拓展重点方向，与相关中介机构通力协作，共同考察、走访了多家企业，就充分发挥南京化纤上市公司融资平台作用，支持并购标的企业迅速做大做强，进一步提升其市场竞争力等方面展开了深入调研，主要关注并购标的企业的市场发展前景、核心技术及其竞争力、管理团队稳定性、环保情况、经营业绩等方面问题。经多轮研讨及评估，最终选择上海越科为标的公司，并于2020年12月底完成上海越科51.91%股权的收购。上海越科主要从事芯材产品、模具产品、配套及其他产品的生产、研发及销售。其中，芯材产品为上海越科的核心产品，主要为PET结构泡沫夹芯材料，具有重量轻、强度高、阻燃效果好、环保、成本低等特性，可广泛应用于能源环保（风电叶片）、建筑工程、交通运输、航空航天、体育休闲等领域。上海越科积极扩张产能。报告期内上海越科通过产线调整、配套设施完善，生产效率进一步提高，PET产品产能逐步提升。目前上海越科新型材料系列产品生产线实际产能为6万立方米/年，正在筹建的新项目年产能为35,000吨。截至2020年末，上海越科在中国境内取得专利30项，5项软件著作权，其全资子公司江苏越科在中国境内取得专利31项。7、立足公司实际情况，技术改造及科技创新工作务求实效；自来水分厂是公司稳定的利润来源，其稳定运营是公司顺利开展转型升级工作的基础。为满足地方政府提出的环保工作要求，公司决定在自来水分厂上马污泥脱水项目。该项目于2018年10月19日在栖霞区发改局备案，2020年上半年完成环评审批、规划审批、地质勘探、施工图纸审查等手续，关键设备压滤机也已到货，目前正在进行工程土建施工、监理的招标，预计2021年上半年可顺利完成。报告期公司从制度建设、研发投入、人才培养等多方面推进科技创新工作。一是修订企业《科技创新奖励办法》,建立每年两次的创新奖励评审工作机制，进一步激发科技人员创新创造活力。2020年6月18日，公司召开了“科技创新大会”，表彰为企业科技创新工作做出突出贡献的员工，大大增强了科技人员进行创造创新的主动性与自豪感。二是加大科技项目申报，全年完成科技项目申报8项，其中省级4项，市级4项，其中“Lyocell生产技术研发”被省工信厅列入“2020年江苏省重点技术创新导向计划项目”。三是加强知识产权工作，全年申报专利9项，其中发明3项；获得授权专利9项；完成知识产权培训31人次。二、报告期内主要经营情况.报告期公司累计实现营业收入3.66亿元，比去年同期减少44.36%；归属于上市公司所有者的净利润为1,103.04万元，去年同期为-13,138.52万元；报告期实现每股收益0.03元，去年同期为-0.36元。三、可能面对的风险1、产品质量风险.我国粘胶纤维产能居世界首位，生产厂家众多，市场竞争激烈，产品质量能否满足客户的需求成为影响经营成果的重要因素，公司的粘胶纤维产能规模及质量还有待进一步提高。我们将加强生产各环节控制，努力提升产品质量，以更高的性价比和全面的售后服务赢得市场。2、销量减少风险.一方面，近几年国内粘胶纤维行业飞速发展，大量额外产能涌入市场，使粘胶纤维一时间供过于求，这不仅对公司销量造成风险，更会引起以大幅降价倾销的恶性竞争。另一方面，新冠引起的全球经济缓步发展，是海外订单锐减。新冠变种病毒的频繁出现，更使化纤行业何时能复苏前景不明。3、政策法规风险.公司生产所在地江苏省属于我国经济发达区域。国家对风电行业的政策调控将对控股子公司上海越科的生产经营活动产生重大影响，同时地方政府所制订的行业发展规划较为前瞻，对公司的发展也提出了更高要求，公司将保持与相关部门的沟通，提前领会其战略意图，保证公司的发展战略与其行业发展规划保持协调一致。4、环保风险.随着经济的发展，民众的环保意识日益增强，国家对环境保护工作提出更高要求，对企业的监督和检查越来越严。公司要持续增加资本投入以提升装备技术水平并保障相关设施稳定运营，将不利影响降至最低。四、报告期内核心竞争力分析公司从事粘胶纤维生产五十多年，积累了丰富的管理经验；粘胶纤维生产系统公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高，为公司可持续发展奠定了坚实的基础；公司粘胶纤维产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。公司坚决落实“发展壮大纤维素纤维主业，加快产业升级和转型发展”决策，正在抓紧推进年产4万吨Lyocell短纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级。公司为改变产业结构单一现状，2020年12月收购了上海越科51.91%股权。上海越科系国内首批研制出高性能PET结构泡沫产品并实现量产的厂商，替代进口填补了国内空白，价格优势明显，在新材料领域具有先发优势且行业内领先。上海越科以技术为核心，具有开拓和富有创造性的竞争战略。截至2020年12月31日，上海越科及其子公司江苏越科拥有专利61项，其中发明专利8项，实用新型专利51项。