本周可转债申购一览表（12月2日-6日）
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作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（12月2日-6日）克来转债(113552)信息一览发行状况债券代码113552债券简称克来转债申购代码754960申购简称克来发债原股东配售认购代码753960原股东配售认购简称
本周可转债申购一览表（12月2日-6日
克来转债(113552)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113552 | 债券简称 | 克来转债 |
| 申购代码 | 754960 | 申购简称 | 克来发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753960 | 原股东配售认购简称 | 克来配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-11-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0240 | |
| 正股代码 | 603960 | 正股简称 | 【克来机电(603960)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.80 | |
| 申购日期 | 2019-12-02 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年11月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向发行人在股权登记日(2019年11月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,网上投资者未认购部分由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 29.40 | 正股市净率 | 9.47 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 27.86 | |
| 转股价值 | 105.53 | 转股溢价率 | -5.24% | |
| 回售触发价 | 19.50 | 强赎触发价 | 36.22 | |
| 转股开始日 | 2020年06月08日 | 转股结束日 | 2025年12月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 1.80 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-02 | 止息日 | 2025-12-01 | |
| 到期日 | 2025-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。 | |||
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烽火转债(110062)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110062 | 债券简称 | 烽火转债 |
| 申购代码 | 733498 | 申购简称 | 烽火发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704498 | 原股东配售认购简称 | 烽火配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-11-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6370 | |
| 正股代码 | 600498 | 正股简称 | 【烽火通信(600498)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.88 | |
| 申购日期 | 2019-12-02 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年11月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年11月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 24.76 | 正股市净率 | 2.83 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 25.99 | |
| 转股价值 | 95.27 | 转股溢价率 | 4.97% | |
| 回售触发价 | 18.19 | 强赎触发价 | 33.79 | |
| 转股开始日 | 2020年06月06日 | 转股结束日 | 2025年12月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.88 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-02 | 止息日 | 2025-12-01 | |
| 到期日 | 2025-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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华锋转债(128082)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128082 | 债券简称 | 华锋转债 |
| 申购代码 | 072806 | 申购简称 | 华锋发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082806 | 原股东配售认购简称 | 华锋配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9995 | |
| 正股代码 | 002806 | 正股简称 | 【华锋股份(002806)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.52 | |
| 申购日期 | 2019-12-04 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年10月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东;(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的万里转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.60 | 正股市净率 | 1.76 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.17 | |
| 转股价值 | 95.67 | 转股溢价率 | 4.52% | |
| 回售触发价 | 9.22 | 强赎触发价 | 17.12 | |
| 转股开始日 | 2020年06月10日 | 转股结束日 | 2025年12月03日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.52 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-04 | 止息日 | 2025-12-03 | |
| 到期日 | 2025-12-04 | 每年付息日 | 12-04 | |
| 利率说明 | 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
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关键词：
审核：yj136
编辑:yj127
优先配售,原股东
