MINI LED板块强势领涨 钢铁走弱、网络安全回落

　　7月20日，A股两市共2303只个股上涨，2082只个股下跌，沪深两市成交额缩至万亿元以下，北向资金全天净买入30.64亿元。

　　三大指数涨跌不同，其中，上证指数下跌0.07%，报3536.79点；深证成指上涨0.12%，报15011.35点；创业板指上涨0.41%，报3463.79点。科创板指上涨0.56%，报1522.63点。

　　从板块上看，MINI LED强势领涨，国防军工概念活跃，半导体芯片等高景气板块回暖；特钢概念走弱，网络安全回落。港股方面，恒大系遭重创，有色金属、大型科技股普跌，教育股继续下跌。

　　MINI LED板块尾盘走强，艾比森（300389）（300389.SZ）、聚飞光电（300303）（300303.SZ）暴涨20%，聚灿光电（300708）（300708.SZ）涨8.34%，奥拓电子（002587）（002587.SZ）涨8.33%，【隆利科技(300752)、股吧】（300752）（300752.SZ）涨6.34%，智云股份（300097）（300097.SZ）涨4.44%。

　　消息面上，7月19日晚间，聚飞光电称公司的MINI产品去年已经批量供货，当前供货量较大的MINI背光产品是用于电视的背光源，MINI直显市场接受程度也越来越高。目前已有搭载公司MINI背光的终端产品进入市场。今年MINI LED产品总体偏向较乐观。

　　此外，三星日前公布将在本月底（7月29日）发布首款MINI LED背光电竞显示器――Odyssey Neo G9；据国外媒体报道，苹果公司也可能会在今秋发布配备MINI LED显示屏的新款Mac Book Pro笔记本电脑。

　　LEDinside预计2025年市场规模将达到29亿美元（约185亿元），2020年到2025年MINI LED年复合增长率达到98.7%。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点项目，加上宅经济需求带动，预估2021年电竞产品将持续保持成长态势，出货量可望达2590万台，年增41%。

　　国防军工概念保持强势，航新科技（300424）（300424.SZ）涨11.60%，火炬电子（603678）（603678.SH）涨9.99%，烽火电子（000561）（000561.SZ）涨9.96%，鸿远电子（603267）（603267.SH）、海兰信（300065）（300065.SZ）、【三角防务(300775)、股吧】（300775）（300775.SZ）、奥维通信（002231）（002231.SZ）均涨超5%。

　　招商证券认为，随着目前航空装备型号逐步成熟，航空装备产能有望在“十四五”期间进入爬坡阶段，带动行业快速增长。长期来看，航空产业链下游主机厂行业垄断趋势不变，在军品定价改革后定价权增加，叠加规模效应显现，盈利能力有望持续提升；在具有明显竞争优势的上游供应商中，新材料环节在新型装备中需求旺盛，技术壁垒高；同时，上游军工电子类企业受益于装备信息化程度提升，具备高成长性，行业竞争格局相对稳定，且盈利能力高。

　　第三代半导体及元件概念反弹修复，涨幅前列。三安光电（600703）（600703.SH）、斯达半导（603290）（603290.SH）涨停，立昂微（605358）（605358.SH）涨8.89%，英唐智控（300131）（300131.SZ）涨8.28%，【台基股份(300046)、股吧】（300046）（300046.SZ）涨超6%，富满电子（300671）（300671.SZ）涨3.59%。

　　新时代证券认为，从国内发布业绩预告的半导体公司来看，大部分公司业绩增长优秀。国产半导体设备、材料厂商持续受益于行业产能扩张，伴随着新能源汽车渗透率提升，功率半导体迎来绝佳机遇。

　　钢铁股跌幅前列，马钢股份（600808）（600808.SH）跌超5%，首钢股份（000959）（000959.SZ）跌4.92%，本钢板材（000761）（000761.SZ）跌3.54%，鞍钢股份（000898）（000898.SZ）跌3.41%，宝钢股份（600019）（600019.SH）跌3.05%，【太钢不锈(000825)、股吧】（000825）（000825.SZ）跌1.87%。

　　从期货市场来看，今日成材主力市场延续低开走势，国内下游商家观望心态大增。早盘开市后，各重点区域市场报价，国内热卷报价普普遍回落30元至100元左右。全国各地区大户日成交情况大幅缩减。从宏观市场来看，近两日期货市场走弱，主要是受近期欧美股市大幅回调带动，大宗商品市场均受到不同程度影响。

　　网络安全概念较低迷，神思电子（300479）（300479.SZ）跌超8.33%，信安世纪（688201.SH）跌7.33%，熙菱信息（300588）（300588.SZ）跌7.32%，蓝盾股份（300297）（300297.SZ）跌4.98%，任子行（300311）（300311.SZ）跌3.87%，兆日科技（300333）（300333.SZ）跌3.39%。

　　港股方面，科技股多数下挫。快手（01024.HK）跌超2%，小米集团（01810.HK）跌1.78%，腾讯控股（00700.HK）跌1.27%，美团（03690.HK）跌0.36%；阿里巴巴（09988.HK）微幅收涨。