满屏涨停！指数暴涨近9% 锂电半导体大爆发！顶流基金经理狂买 2500亿大白马飙涨停！果链龙头突然暴雷 闪崩15%！蔡嵩松又火了

　　锂电、新能源车、光伏、半导体yyds！

　　今天早盘，在新能源汽车、锂电池、光伏、半导体等集体爆发下，创业板收涨近2%。

　　上证指数午盘涨0.6%，科创50涨超3%。两市半日成交额超7400亿元。

　　锂电池、光伏、半导体、稀土永磁、新能源车题材活跃。

　　相关个股满屏涨停！

　　中报业绩集体报喜

　　半导体又沸腾了！集体涨停潮！

　　半导体及元件概念大幅走高，指数涨超5%。

　　半导体设备更是涨超7%。

　　其中，芯海科技20%涨停，【瑞芯微(603893)、股吧】（603893）、北方华创（002371）、立昂微（605358）、等纷纷涨停。

　　数据显示，半导体及元件概念共有28家公司发布了上半年业绩预告，不仅全部实现盈利，而且全部实现增长，其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍，部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

　　蔡嵩松二季报新鲜出炉

　　还在重仓半导体，疯狂加仓【圣邦股份(300661)、股吧】

　　作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理，蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了！

　　和大家想的一样，还是all in芯片半导体！

　　以规模最大的诺安成长来看，截至二季末，诺安成长的前十大重仓股如下，具体成分和一季末一样，只是在这十只个股里做了调仓的操作。

　　其中，增持圣邦股份（300661）超50%至1164.7万股，为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时，期间圣邦股份涨幅超70%。

　　此外，大幅减持长电科技（600584）、北方华创和三安光电（600703）。

　　蔡嵩松在二季报中表示，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。

　　他表示，展望未来，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

　　锂电池概念再度走强

　　公募基金都笑了：赣锋锂业涨停！

　　锂矿指数涨近8%。

　　锂电池概念再度走强， 沧州明珠（002108） 涨停， 江苏国泰（002091） 涨超8%， 赣锋锂业（002460） 涨超7%再创历史新高， 盛新锂能（002240） 涨超6%， 天齐锂业（002466） 、 雅化集团（002497） 、 【恩捷股份(002812)、股吧】（002812） 、 天赐材料（002709） 等跟涨。

　　锂电池概念股再度爆发， 【西藏珠峰(600338)、股吧】（600338） 、 融捷股份（002192） 涨停， 赣锋锂业 、 西藏矿业（000762） 、 中矿资源（002738） 、 天齐锂业 等大涨。

　　其中，赣锋锂业A股涨停，总市值首次突破2500亿大关。

　　值得注意的时，二季报显示，赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中，周应波执掌的中欧时代先锋持股最多，达1841.66万股。

　　天风证券（601162） 研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。

　　新能源汽车

　　龙头股净利预增205%！涨停！

　　新能源车概念股涨幅也靠前，新能源整车指数涨超4%。

　　其中，4000亿巨头长城汽车（601633）昨晚公告称， 公司上半年实现营业总收入621.59亿元，同比增长73%；归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%。

　　今天，A、H股双双大涨。长城汽车A股快速封死涨停。

　　港股则大涨近14%。

　　长城汽车表示，报告期内归母净利润预增的主要原因是整车销量及毛利增加。公司通过持续践行品类聚焦战略，加大国际市场开拓力度，积极推进新能源与智能化发展，公司产品结构得以进一步优化，公司盈利能力持续改善。

　　业绩增长的势头从长城汽车的产销数据中就可见一斑。根据公司上半年产销快报，1-6月，长城汽车累计销量61.82万辆，同比增长56.5%。即便抛去去年疫情影响，这一销量相比2019年上半年增长幅度也达到25.26%。

　　水利建设和海绵城市走强

　　受河南暴雨影响，早盘，水利建设板块整体涨幅居前，水利水电建设涨幅为4.44%。

　　海绵城市指数也涨近4%。

　　纳川股份（300198）涨停，涨幅为20.06%。

　　50亿定增落地

　　古井贡酒涨停

　　早盘开盘后，古井贡酒（000596）迅速封涨停，最新股价249.69元每股，市值达1137亿元。

　　7月20日晚间，古井贡酒50亿元定增计划落地，易方达获配25.5亿元。此外，JPMorgan、国泰君安、易方达、财通基金、太平基金、富国基金等13家机构获得配售。

　　北上资金净流入38亿元

　　恒大债券反弹

　　前两天遭到股债双杀的恒大，今天债券开始止跌反弹。“ 20恒大02 ”涨超9%，“ 15恒大03 ”涨超5%，“ 20恒大01 ”涨近3%。

　　不过，股票方面，截至记者发稿，则又翻绿。

　　信维通信业绩变脸

　　大跌超16%

　　有人欢喜有人愁。今天，苹果概念股 信维通信（300136） 跌惨了。截至午盘收盘，收跌15.62%，市值蒸发近50亿元至257亿元。

　　7月20日晚间，射频天线龙头企业之一 信维通信 发布了半年报。 信维通信 上半年“增收不增利”，实现归属于上市公司股东的 净利润 1.72亿元，同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，环比下降102%。

　　信维通信 是 苹果 天线和无线充电等产品重要供应商之一。 财信证券 表示， 信维通信 是射频天线龙头，公司是全球前五大手机产商的无线充电核心供应商，并且目前逐步在 苹果 手机和Airpods提高市场份额，预计2021年-2022年分别实现同比增长80%和50%。安卓天线市场快速增长，LCP天线有望2022年批量出货，带来天线价值量的大幅提升，公司 苹果 天线主要供应 iPad、Mac等产品。

　　对于业绩的下滑， 信维通信 解释称，公司处于业务转型优化阶段， 净利润 阶段性受到了一定的影响：一是公司加大新业务的拓展力度，LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务处于加快拓展阶段，已经对收入有所贡献，随着新业务逐步放量，将会成为业绩贡献的增长点。二是上半年是消费电子行业的淡季，成熟业务的产能利用效率较低，影响了毛利率。三是上半年原材料价格上涨较快，公司成本端也受到了一定的影响。