A股全线回暖 芯片、锂电池大涨 创业板指飙升超5%

　　7月29日，A股两市3718只个股上涨，685只个股下跌，两市成交额达到1.25万亿元，北向资金全天净买入42.28亿元。

　　三大指数今日集体反攻，全线收涨。其中，上证指数收盘上涨1.49%，收报3411.72点；深证成指大涨3.04%，收报14515.32点；创业板指上涨5.32%，收报3459.72点，科创50指数上涨4.59%，收报1588.47点。

　　板块上，光刻胶全天领涨，半导体产业链个股普涨，锂电HIT电池概念涨幅居前，稀土永磁涨势强劲，白酒持续走弱，机场航运概念低迷。港股方面，大型科网股全线大涨，教育股大规模反攻，港股三大指数迎来史诗级反弹。

　　光刻胶板块现涨停潮，南大广电(300346.SZ)、蓝英装备（300293）（300293.SZ）、容大感光（300576）(300576.SZ)、新莱应材（300260）(300260.SZ)、亚威股份（002559）(002559.SZ)、【雅克科技(002409)、股吧】（002409）(002409.SZ)、江化微（603078）(603078.SZ)等个股涨停，芯源微（688037.SH）上涨16.91% ，广信材料（300537）（300537.SZ）上涨16.76% ，晶瑞股份（300655）（300655.SZ）上涨13.73%。

　　从全球的基本面看，由于2021年2月份地震影响，日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响，供给问题导致国内多家晶圆厂出现光刻胶短缺的情况，外加日本疫情原因，厂商恢复正常生产进程受到一定阻碍。光刻胶虽仅占半导体产业链条较小一部分，但曝光、显影和刻蚀等重要的芯片制造过程都与其有关。CINNOResearch发布报告称，至2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将实现年均复合增长率3.2%至57亿美金。

　　HIT电池涨幅居前，嘉寓股份（300117）（300117.SZ）、新莱应材（300260.SZ）、中环股份（002129）（002129.SZ）、【金辰股份(603396)、股吧】（603396）（603396.SH）纷纷涨停，天合光能（688599.SH）上涨18.82%，迈为股份（300751）（300751.SZ）上涨12.45%，捷佳伟创（300724）（300724.SZ）上涨9.58% 。

　　据悉，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司，合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。市场分析人士指出，低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX (KE)“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。

　　稀土永磁概念午后持续拉升，英威腾（002334）（002334.SZ)、焦作万方（000612）（000612.SZ）、有研新材（600206）(600206.SH)、【五矿稀土(000831)、股吧】（000831）(000831.SZ)、北方稀土（600111）(600111.SH)等多股涨停，龙磁科技（300835）（300835.SZ）上涨12.33%，科恒股份（300340）（300340.SZ）上涨10.59%。

　　据中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。自去年年底开始稀土价格进入快速上行区间。值得注意的是，稀土产业链相关上市公司一季度业绩均超预期释放。东北证券近日的研报中指出，稀土产业中或存在三重预期差：1)产业变革下估值体系或迎重构。2)未来三年供不应求，行业景气度有望持续提升。3)Q3-Q4涨价确定性较高。因此，东北证券认为。稀土板块将或将迎接戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

　　白酒概念再度低迷，舍得酒业（600702）（600702.SH）跌超6%，水井坊（600779）（600779.SH）下跌5.18%，泸州老窖（000568）(000568.SZ)下跌3.11%，今世缘（603369）(603369.SH)下跌2.85%，山西汾酒（600809）(600809.SH)下跌2.13%，酒鬼酒（000799）(000799.SZ)下跌2.09%，洋河股份（002304）（002304.SZ）下跌1.37%，贵州茅台（600519）（600519.SH）下跌1.08%。

　　港股方面， 三大指数迎来史诗级反弹，恒生科技指数暴涨8%报6958点，为有史以来单日最大涨幅，恒指大涨3.3%报26315点，国指大涨3.8%报9415点。大型互联网公司全面反弹大涨，京东集团（09618.HK）、网易(09999.HK)均大涨超12%，腾讯控股（00700.HK）上涨10.02%，美团（03690.HK）大涨9.49%，阿里巴巴（09988.HK）、百度集团（09888.HK）均涨超7%，快手(01024.HK)上涨3.66%。教育股迎来反弹，思考乐教育(01769.HK)暴涨43.51%，新东方在线(01797.HK)大涨19.90%。