券商晨会精选：市场上攻乏力！有券商称不排除短期指数缩量回落 再次筑底可能?

　　昨日，指数午后震荡走弱，创业板指一度跌近1.5%，CRO概念、农业种植等多板块活跃，军工概念全线爆发，云游戏、白酒概念、国产软件回调走弱，化工板块全天萎靡领跌，两市个股跌多涨少，板块轮动继续加速，亏钱效应明显。

　　今日券商晨会上，海通、国泰君安、中金公司（601995）、中信证券针对市场、行业纷纷发表了看法。

　　【市场】

　　海通证券：可以逢低布局科技成长类公司

　　海通证券认为，操作上，市场在连续几天的上攻后出现乏力的情况，表明沪指从3490一带开始有较大的压力，不排除短期指数会缩量回落再次筑底的可能。

　　此时的操作，切勿盲目，紧盯高景气成长赛道的同时，也要兼顾低估的防守板块，结构化行情和资金的跷跷板效应仍将延续。中期来看仍看好市场震荡上扬的趋势，建议投资者可以逢低布局科技成长类公司，对于低估的防御板块如农业、券商、军工等可以均衡配置。

　　国泰君安：展望未来，科技仍是优选

　　国君策略指出，展望未来，科技仍是优选，但需要关注筹码结构趋于集中的问题。当前经济仍面临一定下行压力，预计下半年维持宽货币+稳信用的组合，在此背景之下，科技成长仍然为最为看好的主线。

　　风格层面：以消费为代表的大盘蓝筹表现过后，成长性较高的仍是最优解。

　　行业配置层面：“盈利决胜负，而非估值比高低”，科技制造的景气周期+自上而下导向催化，仍是首要推荐的方向。股价高位波动放大难免，但绝未到结束时。

　　行业推荐科技中产业周期向上：半导体/新能车/锂电设备/光伏/5G通信/军工。除此之外，青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的建材/轮胎/钢铁等，以及向下无空间，拉升处于蓄势的券商。

　　【行业】

　　中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

　　中金研报称，当地时间8月5日，美国总统拜登签署行政命令：设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。我们认为该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益：

　　(1)整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业，和在电动智能化中领先的零部件企业，包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。

　　(2)锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业：对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商；关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。

　　中信证券：2030年零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期

　　中信证券指出，美国拜登政府3月发布《基础设施计划》提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，5月发表演讲力推汽车电动化，认为电动汽车是“汽车工业的未来”，5日设定了美国到2030年零排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标，超出市场预期。

　　美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。

　　中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。