可转债申购价值分析：今日（8月8日）大叶转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月8日）大叶转债上市。大叶转债(123205)信息一览发行状况债券代码123205债券简称大叶转债申购代码370879申购简称大叶发债原股东配售认购代码380879原股东配
可转债申购价值分析：今日（8月8日）大叶转债上市。
大叶转债(123205)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123205 | 债券简称 | 大叶转债 |
| 申购代码 | 370879 | 申购简称 | 大叶发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380879 | 原股东配售认购简称 | 大叶配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9751 | |
| 正股代码 | 300879 | 正股简称 | 大叶股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.76 | |
| 申购日期 | 2023-07-17 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购、交易的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)的相关要求。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足4.760312亿元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 17.40 | 正股市净率 | 2.87 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 20.01 | |
| 转股价值 | 86.96 | 转股溢价率 | 49.50% | |
| 回售触发价 | 14.01 | 强赎触发价 | 26.01 | |
| 转股开始日 | 2024年01月22日 | 转股结束日 | 2029年07月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.76 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-08 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-17 | 止息日 | 2029-07-16 | |
| 到期日 | 2029-07-17 | 每年付息日 | 07-17 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.70%,第五年2.80%,第六年3.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-17 周一 | 中签号公布日期 | 2023-07-19 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-08 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 144309,286751,344309,544309,744309,786751,944309 | |
| 末"七"位数 | 2329273,4829273,7329273,9829273 | ||
| 末"八"位数 | 05746000,18246000,30746000,43246000,55746000,68246000,80746000,93246000 | ||
| 末"九"位数 | 076498458,201498458,326498458,451498458,576498458,701498458,826498458,951498458 | ||
| 末"十"位数 | 1755166785,7703714525 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
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