可转债申购价值分析：今日（8月10日）N福蓉转上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月10日）N福蓉转上市。N福蓉转(113672)信息一览发行状况债券代码113672债券简称N福蓉转申购代码754327申购简称福蓉发债原股东配售认购代码753327原股东
可转债申购价值分析：今日（8月10日）N福蓉转上市。
N福蓉转(113672)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113672 | 债券简称 | N福蓉转 |
| 申购代码 | 754327 | 申购简称 | 福蓉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753327 | 原股东配售认购简称 | 福蓉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9440 | |
| 正股代码 | 603327 | 正股简称 | 福蓉科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 | |
| 申购日期 | 2023-07-18 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本677,690,000股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。若至股权登记日(2023年7月17日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月18日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.57 | 正股市净率 | 4.87 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 12.25 | |
| 转股价值 | 102.45 | 转股溢价率 | 26.89% | |
| 回售触发价 | 8.58 | 强赎触发价 | 15.93 | |
| 转股开始日 | 2024年01月24日 | 转股结束日 | 2029年07月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.40 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-18 | 止息日 | 2029-07-17 | |
| 到期日 | 2029-07-18 | 每年付息日 | 07-18 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-18 周二 | 中签号公布日期 | 2023-07-20 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-10 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 080994,096174,296174,496174,580994,696174,896174 | |
| 末"七"位数 | 3400618,3531857,8400618 | ||
| 末"八"位数 | 01930450,21930450,41930450,61930450,64233748,81930450 | ||
| 末"九"位数 | 136824546,636824546 | ||
| 末"十"位数 | 5048519328 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
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