可转债申购价值分析：欧晶转债今日（12月15日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：欧晶转债今日（12月15日）上市。欧晶转债(127098)信息一览发行状况债券代码127098债券简称欧晶转债申购代码071269申购简称欧晶发债原股东配售认购代码081269原股
可转债申购价值分析：欧晶转债今日（12月15日）上市。
欧晶转债(127098)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127098 | 债券简称 | 欧晶转债 |
| 申购代码 | 071269 | 申购简称 | 欧晶发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 081269 | 原股东配售认购简称 | 欧晶配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-11-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.4428 | |
| 正股代码 | 001269 | 正股简称 | 欧晶科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.70 | |
| 申购日期 | 2023-11-24 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本次可转债发行公告公布的股权登记日(2023年11月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2023年11月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足47,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.44 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 45.91 | |
| 转股价值 | 83.47 | 转股溢价率 | 19.81% | |
| 回售触发价 | 32.14 | 强赎触发价 | 59.68 | |
| 转股开始日 | 2024年05月30日 | 转股结束日 | 2029年11月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.70 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-15 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-24 | 止息日 | 2029-11-23 | |
| 到期日 | 2029-11-24 | 每年付息日 | 11-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-11-24 周五 | 中签号公布日期 | 2023-11-28 周二 |
| 上市日期 | 2023-12-15 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0017 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 02860 | |
| 末"六"位数 | 074127,274127,360335,474127,674127,860335,874127 | ||
| 末"七"位数 | 9522434 | ||
| 末"八"位数 | 21177946,71177946 | ||
| 末"九"位数 | 082899271,282899271,298592962,482899271,682899271,798592962,882899271 | ||
| 末"十"位数 | 1794716143,2236724738,3741835110,5590549558,7244083420 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 宁夏石英坩埚一期项目 | 15000.00 | 7612.58 | |
| 2 | 宁夏石英坩埚二期项目 | 28500.00 | 25288.42 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 14099.00 | 14099.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
