大盘调整，但这三个板块很热闹！刚刚，你“遥遥领先”了吗

　　9月25日，大盘全天震荡调整，三大股指均小幅收跌。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.4%。

　　板块方面，减肥药、CRO、光刻机、工业母机等板块涨幅居前，房地产、证券、ST、小金属等板块跌幅居前。

　　总体上个股跌多涨少，两市近3300股下跌。沪深两市今日成交额7129亿，较上个交易日缩量525亿。

　　可见，目前有两件事不容忽视，一是大涨次日的风险意识；二是北向资金的态度对大盘的影响。

　　下面就来看看今天盘面的亮点。

　　这个新板块刚“问世”就大涨

　　近日，新型工业化迎重磅政策支持。今天早盘盘中，同花顺（300033）“光速”发布了“新型工业化”板块，而该板块首日也明显大涨。

　　民生证券研报称，制造业是稳定经济的压舱石。2022年我国工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到了33.2%，其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模已经连续13年居世界首位，成为稳定经济大盘的“压舱石”。近年来，世界主要工业大国纷纷制定发布高端制造业发展战略，强化政府引导和政策支持，持续抢占竞争制高点，重要性不言而喻。

　　工业软件是发展先进制造业、提升工业整体实力的核心。数字化与自主化是发展新型工业的两大关键。工业软件包含“工业”和“软件”两大要素，决定了工业软件的先进程度，而工业软件的先进程度又决定了工业的效率水平。工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。数字化与自主化是发展新型工业化的两大关键。

　　该研报指出，制造业PMI持续回升，行业拐点已现。新型工业化新政有望加速行业自主化、数字化、智能化转型升级，看好工业软件板块机会。

　　减肥药概念带领医药股继续上攻

　　比起新型工业化，“盘子”明显更大的医药股才是今天上涨的主力军。

　　而走在最前面的还是减肥药，该板块近10个交易日涨幅达到14%，远超其他分支。此外CRO、新冠特效药、中药等多个分支也有表现。

　　比如博瑞医药早盘大涨超过15%，下午涨停。

　　据近日披露的投资者关系活动记录表，博瑞医药方面在回复相关问题时表示，目前公司BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗均已获得Ⅱ期临床试验伦理批件，其中2型糖尿病治疗Ⅱ期临床已开始入组。多肽类降糖药BGM0504注射液是公司自主研发的GLP-1（胰高血糖素样肽1）和GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）受体双重激动剂，可激动GIP和GLP-1下游通路，产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等生物学效应，展现多种代谢疾病治疗潜力。

　　博瑞医药方面还表示，创新药端，公司将依托偶联药物技术平台以及药械组合平台，致力于孵化出具有高度差异化、较大临床价值及较高商业价值的产品，重点布局含GLP-1的多靶点药物，探索除了传统的注射方式之外的新型给药方式。公司看好口服剂型在减重领域的市场空间，正在这方面进行探索。

　　板块也有事件催化。9月22日，美国FDA在网站公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败。

　　市场人士表示，美国对于原料药工厂要求极其严格，FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿，产品价格面临暴涨。

　　目前，A股上的减肥药概念股分为两类：第一类是给海外核心品种（Tirzepatide、Semagludtide）做多肽CDMO的公司，由于这两个核心品种处方量放量太快，导致跨国药企产能跟不上，而国内CDMO公司正好补齐了其产能短板，因此获益较为直接；第二类是国内自主开发的GLP-1相关减肥药。这类产品目前在国内上市的数量较少，已上市的或者处于临床后期的有竞争力的GLP-1产品，在中期仍有持续放量的机会，支撑公司估值继续抬升。

　　AI+华为，热度不减

　　虽然上周五领涨的CPO、算力等AI板块今日没能继续高举高打，但整体来看反馈也不算特别差。

　　从全市场成交额居前的个股表现情况来看，科技线的新老核心个股呈涨跌互现的格局。

　　图片截于下午2点

　　平心而论，市场成交额回到7000多亿，当然是好事，但要同时支撑多个板块大涨，还不太现实。

　　此外，相信许多人都在等下午2点半的华为秋季全场景新品发布会，所以此前的大部分交易时间，如星闪、鸿蒙概念、华为概念、卫星导航等相关板块，基本处于微跌或微涨的状态。大盘则随着北向的流出出现一波调整。

　　而从周末在网上热传的一份“小作文”来看，部分华为叠加AI概念的人气股，要么早盘就明显走强，要么午后突然上攻——这或可理解为有部分“信仰坚定”的资金打了先手。

　　随便截几个图。

　　到2点半后，发布会开始，大盘的买单稍稍变多，但也不太明显。

　　余承东在演讲中表示，华为Mate60系列开启先锋计划以来，广受消费者喜爱，目前正在加班加点紧急生产。另外，他透露，HarmonyOS4目前升级设备数达6000万，每天增加120万用户。

　　随后，余承东就开始介绍新发布的13.2英寸MatePad Pro，据悉，其屏幕采用柔性OLED屏。同时发布M-Pencil（第三代），为全球首款采用星闪技术的终端产品。

　　从尾盘表现来看，A股部分概念股（如汉王科技（002362））随发布会异动，但相关板块整体并未进一步表现——也没有明显的获利了结。

　　反倒是减肥药涨停了……

　　截至收盘，余承东仍在介绍MatePad Pro相关信息。盘后，刘德华和新品牌等才姗姗来迟。

　　看来，更多的消息发酵要期待明天了。