可转债申购价值分析：九典转02今日（10月13日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：九典转02今日（10月13日）上市。九典转02(123223)信息一览发行状况债券代码123223债券简称九典转02申购代码370705申购简称九典发债原股东配售认购代码38070
可转债申购价值分析：九典转02今日（10月13日）上市。
九典转02(123223)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123223 | 债券简称 | 九典转02 |
| 申购代码 | 370705 | 申购简称 | 九典发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380705 | 原股东配售认购简称 | 九典配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-09-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0451 | |
| 正股代码 | 300705 | 正股简称 | 九典制药 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.60 | |
| 申购日期 | 2023-09-15 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年9月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年9月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足36,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 25.35 | 正股市净率 | 5.15 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 21.85 | |
| 转股价值 | 116.02 | 转股溢价率 | -13.81% | |
| 回售触发价 | 15.30 | 强赎触发价 | 28.41 | |
| 转股开始日 | 2024年03月21日 | 转股结束日 | 2029年09月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.60 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-13 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-15 | 止息日 | 2029-09-14 | |
| 到期日 | 2029-09-15 | 每年付息日 | 09-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-09-15 周五 | 中签号公布日期 | 2023-09-19 周二 |
| 上市日期 | 2023-10-13 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 015279,215279,415279,615279,729144,815279 | |
| 末"七"位数 | 2265414,2768423,7768423 | ||
| 末"八"位数 | 19158480,39158480,59158480,79158480,99158480 | ||
| 末"九"位数 | 140726534,640726534 | ||
| 末"十"位数 | 6454680542 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 高端制剂研发产业园口服固体制剂项目 | 37980.89 | 36000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东
