A股热点此起彼伏 光伏板块持续强势

　　

　　周四，A股全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一；北证50指数持续活跃，上涨0.52%，领涨主要指数。截至收盘，上证综指报3053.28点，涨0.03%；深证成指报10032.09点，跌0.20%；创业板指报2018.38点，跌0.23%。沪深两市合计成交9624亿元，较上个交易日缩量742亿元。

　　盘面上，银行、能源等传统蓝筹股企稳，煤炭股全天强势，云煤能源（600792）涨停；光伏概念股集体反弹，BC电池方向领涨，钧达股份（002865）涨停；光刻机板块延续强势，炬光科技以20%幅度涨停；算力概念股震荡回升，思特奇（300608）盘中一度上涨18%；短剧、减肥药、消费电子等板块则走弱。

　　光伏概念延续强势

　　近期，光伏概念整体呈活跃态势，东财光伏设备板块指数录得5连阳。昨日，光伏概念延续反弹行情，BC电池方向领涨。截至收盘，海泰新能涨超10%，钧达股份涨停，阿特斯、帝科股份（300842）、晶科能源、福斯特（603806）等涨超5%。

　　钧达股份近日在投资者关系互动平台表示，公司在行业率先实现N型TOPCon电池大规模量产，并通过持续降本增效工作的开展，不断保持技术及成本领先优势。截至目前，公司TOPCon非硅成本处于行业领先水平，具备较强竞争优势。

　　广信材料（300537）近日称，目前公司光伏绝缘胶已经在下游BC电池大客户实现批量销售并成为主要供应商，现有产能及即将投产的龙南基地将进一步支撑公司现有产品和新品的市场开拓，相关产能预留充分调整和扩产空间，可根据市场需求及时调整。

　　国金证券表示，光伏行业近期正呈现出越来越明显的供给端改善趋势，产业链价格动态、盈利拐点逐步出现，三季度机构持仓大幅下降，龙头公司三季度业绩超预期等，有望驱动板块筑底回升、持续反弹。

　　光刻机概念股活跃

　　受炬光科技抛出大额收购计划的消息提振，光刻机概念股昨日再度走强。截至收盘，炬光科技、扬帆新材（300637）以20%幅度涨停，西陇科学（002584）涨停，双乐股份（301036）、冠石科技（605588）、广信材料、圣泉集团（605589）、高盟新材（300200）等涨幅靠前。

　　11月8日晚间，炬光科技发布重大资产购买预案，公司拟通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT所持SMO的100%股权，交易对价总计7554.05万欧元，约合人民币5.83亿元。西部证券（002673）点评称，收购SMO将进一步增强公司在微纳光学的技术优势。

　　彤程新材（603650）近日发布公告称，全资子公司在上海化学工业区投资建设的年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目的工程阶段已经竣工，目前正在逐步进入试生产阶段。

　　中航证券表示，晶圆厂积极扩产，叠加芯片性能升级，光刻强度上升，光刻工艺的重要性愈发凸显，市场规模快速增长，预计2024年光刻机市场规模有望达230亿美元。

　　机构：市场有望逐步转暖

　　海通证券分析称，本周沪指在3050点区域震荡，在多重利好消息催化下，短暂蓄势后有望继续震荡攀升。投资方向上，算力租赁板块走势分化，但国产算力替代的大趋势已经形成，可择机低吸华为相关算力品种；四季度取暖需求将拉动煤炭消费，煤炭价格中枢有望回升，当前处于相对底部的煤炭开采概念可适当关注。

　　中原证券（601375）认为，当前上证综指与创业板指平均市盈率处于近三年中位数以下水平，估值依然处于较低区域，适合中长期布局。当前推动市场企稳的积极因素越来越多，A股有望逐步转暖，预计后市股指总体将维持蓄势震荡上扬格局。

　　展望2024年，中金公司（601995）表示，A股市场整体机会大于风险，可积极把握阶段性和结构型机遇。配置方面，迎来基本面周期反转的领域有望增多，机会或好于2023年，建议攻守结合，均衡配置景气回升方向与红利资产，关注三条主线：一是经济转型中顺应AI和产业趋势的成长板块；二是自下而上寻找需求率先好转或供给出清的细分行业机会；三是现金流充足、持续高分红的高股息资产。